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中国财产保险市场分析和发展策略研究

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段伟

摘要：中国财产保险市场起步较晚，2010年中国正式加入WTO，中国保险市场涌入一批外资保险公司，中国保险市场也开始渐渐受到国际社会的大量关注。发展至今，中国财产保险运行管理日趋完善，但是同时也存在一些问题。本文主要从财产保险市场的规模、格局以及偿付能力等多个角度分析现状及存在的问题，并針对问题提出解决策略。

关键词：财产保险；现有问题；发展策略

一、中国财产保险市场现状及特征

1.财产保险公司数量逐年增加，形成垄断竞争格局

我国保险市场恢复经营是在改革开放的初期，当时财产保险公司数量还远没有现在这么多，财产保险公司的产品险种类型远没有现在这么丰富。从21世纪以后，中国财产保险公司的数量快速增加而且外资保险公司快速进入，发展至今中国财产保险市场公司数量已经异常庞大，竞争格局基本形成。从表1中我们可以发现从2004年的26家到2005年的36家，出现一个快速增长的过程，之后逐年增长并趋于稳定。

经过多年的市场竞争与发展，中国财产保险市场出现中国人保、中国平安、中国太保三家上市中资财产保险公司，三家公司占据中国财产保险市场超过50%的用户群，占到保险业务收入的70%，中国财产保险市场进入寡头垄断时代。本文将针对三家市场上规模最大的财产保险寡头做进一步的分析，充分了解目前中国财产保险市场特征。

2.财产保险赔付率一般较稳定

从中国人保、中国平安、中国太保三家上市财产保险公司的赔付率来看（见图1），三家保险公司的赔付率对比当中，中国太保公司赔付率要高于其他两家，综合成本率较高；从各个公司的赔付率年份变化来看，从2013年至2016年，各家的赔付率均有所降低，但整体赔付率稳定在60%左右。赔付率居高不下，反应了整体财产保险市场的不稳定及极大的风险性，一般资质的小型公司无法承担如此大的赔付率，从侧面反应出财产保险市场寡头垄断出现的原因，小型公司无法承担如此之大的赔付率。

3.财产保险偿付能力波动较大

从三家上市财产保险公司偿付能力充足率来看，中国人保公司的偿付能力充足率历年要高于其他二家公司，反映了人保公司的综合财产保险偿付能力在市场中的优势地位。从三家公司财产保险偿付能力的稳定性来看，整体市场各年的偿付能力充足率逐年在提高，从各个公司的财产保险偿付能力充足率来看，中国人保的偿付能力充足率不够稳定，中国人保偿付能力充足率在2014年达到最高点239%，2015年下降较多，2016年出现明显的增强，反映出中国人保偿付资金的不稳定性。整体分析来看，财产保险市场主要公司的偿付能力的充足率不够稳定，具有一定的波动，说明随着市场竞争的变化各家保险公司的资金偿付能力受到一定程度的影响。偿付能力充足率在一定程度上也会反作用于客户的选择，对主要财产公司的信任度会有所影响。

4.财产保险地区差异化较大

中国财产保险市场呈现出明显的地区差异与城市差异格局。在我国财产保险市场中，财产保险密度最高的地区主要是分布在东部沿海地区，在东部沿海地区又呈现出明显的城市差异化，其中，北京、上海等大城市的保险密度最为高度集中；其次江浙地区以及北部的天津与内蒙古湘桂较高；西部地区整体的保险密度要低于东部地区。也从侧面说明了在西部地区保险市场发展的前景和空间巨大。

二、中国财产保险市场面临的问题

中国财产保险市场从1980年开放发展至今，已经形成了较大的市场规模，目前中国市场共有财产保险公司共79家，其中中资企业57家，外资企业22家，在中国市场已经形成以中国商业保险公司为主，国内、国外保险公司并存和相互竞争的市场格局。并已形成以股份制为主体的，多种所有制成分并存的混合所有制的市场体系。

与此同时，中国财产保险市场发展是十分迅速的，发展迅速不仅体现在财产保险公司的数量和企业资本构成上的变化，更体现在保险业务收益的增长上。中国保险业务从1980年起步，之后每年按照两位数的增速实现爆发式增长，从最初中国财产保险业务收入4.6亿元，截至到2016年6月30日中国保监会的数据统计反映，国内中资财产保险公司财产保费收入4538.48亿元。虽然财产保险行业经历了快速发展阶段，但是随之带来的市场竞争和经营风险等问题不断显现。

1.规模扩张与提高效益的矛盾

中国保险业务从1980年起步，之后每年按照两位数的增速实现爆发式增长，最初中国财保市场为4.6亿元，根据中国保监会的数据截至2016年6月30日国内中资财产保险公司财保保费收入4538.48亿元。可以说中国财产保险市场的发展是十分迅速的，但是与之带来的是财险保险企业的效益并未同步增长。

财产保险公司未能够取得与快速发展相匹配收益的原因可以分为三个方面，一方面快速发展的市场背后必定是高成本的投入与大量资金扶植的结果，这对企业的经营能力提出了更大的挑战，只有通过精细化的企业运营手段