建材行业基金持仓专题：24Q2建材持仓继续承压，红利和涨价逻辑成为主要配置方向.docxVIP

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2024-09-08 发布于北京
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建材行业基金持仓专题：24Q2建材持仓继续承压，红利和涨价逻辑成为主要配置方向.docx

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内容目录

TOC\o1-2\h\z\u建材持仓历史低位，24Q2环比进一步下滑 4

总体持仓情况：2024Q2建材持仓继续维持低配，持仓比例底部并进一步下滑 4

持仓集中度情况：2024Q2建材行业持仓整体配置依旧相对集中 5

增减持情况：低估值提供安全边际，红利和涨价逻辑成为主要配置方向 7

陆股通：北上资金持仓进一步下滑 11

投资建议：低估值低持仓，关注政策落地和淡旺季逐步切换 13

图表目录

图1：基金重仓建材行业市值规模及环比 4

图2：建材行业基金配置比例及标配比例 4

图3：2024Q1重仓建材股的各类型基金数量占比 4

图4：2024Q2重仓建材股的各类型基金数量占比 4

图5：2024Q1和2024Q2各类型基金重仓建材股的市值 5

图6：基金重仓建材行业TOP10个股市值规模及占比 5

图7：2024Q2建材行业基金持仓市值TOP10标的 5

图8：2024Q2建材行业重仓基金数量TOP10标的 6

图9：2024Q2建材行业基金持股占流通股比TOP10标的 6

图10：2024Q2建材行业基金持仓市值增加TOP10标的 7

图11：2024Q2建材行业基金持仓市值减少TOP10标的 7

图12：2024Q2建材行业基金持股占流通股比例增加TOP10标的 8

图13：2024Q2建材行业基金持股占流通股比例减少TOP10标的 8

表1：2024Q1和2024Q2建材行业基金持仓市值TOP10标的对比 5

表2：2024Q2和2024Q1建材行业重仓基金数量TOP10标的对比 6

表3：2024Q2和2024Q1建材行业基金持股占流通股比TOP10标的对比 7

表4：2024Q2基金重仓持股市值增减变动TOP10（亿元） 8

表5：2024Q2基金重仓持股占流通股比例增减变动TOP10（） 8

表6：2024Q2基金重仓建材行业个股季度变动明细 9

表7：2024Q2基金重仓水泥板块个股季度变动明细 10

表8：2024Q2基金重仓玻璃板块个股季度变动明细 10

表9：2024Q2基金重仓玻纤板块个股季度变动明细 10

表10：2024Q2基金重仓防水板块个股季度变动明细 10

表11：2024Q2基金重仓涂料板块个股季度变动明细 10

表12：2024Q2基金重仓塑料管板块个股季度变动明细 11

表13：2024Q2基金重仓板材板块个股季度变动明细 11

表14：2024Q2基金重仓瓷砖个股季度变动明细 11

表15：2024Q2基金重仓其他新材料个股季度变动明细 11

表16：截止2024Q2末建材行业中陆股通持股比例TOP10标的 12

表17：截止2024Q2末建材行业中陆股通增持比例TOP10标的（以持股占流通A股环比变动衡量） 12

表18：截止2024Q2末建材行业中陆股通减持比例TOP10标的（以持股占流通A股环比变动衡量） 12

表19：截止2024Q2末建材行业中陆股通持股市值增加TOP10标的（以持股市值环比变动衡量） 13

表20：截止2024Q2末建材行业中陆股通持股市值减少TOP10标的（以持股市值环比变动衡量） 13

建材持仓历史低位，24Q2环比进一步下滑

总体持仓情况：2024Q2建材持仓继续维持低配，持仓比例底部并进一步下滑

我们选取股票型基金（不含指数型）、混合型基金（不含偏债混合型）的前十大重仓股，并以我们跟踪的建材领域95个标的为研究对象。根据公募基金2024年中报数据，2024Q2基金重仓建材行业的市值规模为97.8亿元，环比2024Q1降低

17.9，占基金重仓A股市值规模的0.66，较2024Q1的0.75环比下降0.09pp，相较于2024Q2建材行业标准配置比例1.09（建材行业自由流通市值/万得全A自由流通市值）超配比例为-0.43pp，继续维持低配状态。

图1：基金重仓建材行业市值规模及环比图2：建材行业基金配置比例及标配比例

资料来源：WIND，资料来源：WIND，

从重仓建材股的各类型基金来看，2024Q2灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、平衡配置型基金数量占比分别为39.7、53.8、6.1和0.4，环比2024Q1分别下降2.3pp、提高5.3pp、下降3.1pp、提高0.05pp；2024Q2灵活配置型基金、偏股混合型基金、普通股票型基金、平衡配置型基金重仓建材股的市