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内容目录
晶圆激光开槽设备:赛道“小而美”,迈为国内份额领先 4
受益于先进制程和先进封装快速发展 4
国内市场规模约1亿美元,份额集中于DISCO等海外厂商 5
迈为该设备技术水平与国内份额领先,订单正快速放量 6
半导体封装设备:磨划设备对标日本DISCO,先进键合设备研发突破 6
迈为聚焦2.5D/3D先进封装及磨划整体解决方案 6
迈为磨划设备布局对标日本DISCO,他山之石,或可攻玉 9
迈为先进键合设备研发突破,适时迎合市场需求 10
风险提示 11
2/13
图表目录
图1:low-k晶圆激光开槽过程示意图 4
图2:low-k晶圆磨划加工工艺流程 4
图3:激光开槽+砂轮切割工艺示意图 4
图4:激光开槽+砂轮切割(左)与砂轮切割(右)对比 4
图5:2022年全球激光开槽设备市场规模约4亿美元 5
图6:2022年全球半导体晶圆激光开槽设备CR3达73% 5
图7:迈为已布局硅片环节的研磨+封测环节的切磨抛和键合,未来规划布局晶圆制造环节的
CMP清洗 7
图8:迈为股份半导体磨划设备产品矩阵 7
图9:迈为股份在半导体后道磨划环节所布局的关键耗材 8
图10:DISCO产品矩阵包括划片机、研磨机、抛光机、精密加工工具等 9
图11:迈为股份可提供的半导体切磨抛工艺及装备解决方案 10
图12:临时键合与解键合是2.5D/3D先进封装的增量过程 11
表1:迈为和DISCO半导体晶圆激光开槽设备对比 6
表2:迈为股份半导体键合设备产品矩阵 8
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晶圆激光开槽设备:赛道“小而美”,迈为国内份额领先
受益于先进制程和先进封装快速发展
半导体晶圆激光开槽设备是晶圆划片前形成切割道的重要设备,主要应用于40nm及以下制程或先进封装应用下的low-k晶圆表面开槽。随着芯片制程的不断缩小(40nm及以下)和芯片集成度的不断提高(以先进封装为代表),为提高芯片处理速度和降低互联电阻电容(RC)延迟,low-k膜及铜质材料得到广泛应用。但对于low-k介质晶圆,传统的刀轮划片容易带来崩裂、膜层脱落等问题,而通过使用无机械负荷的激光开槽,可抑制脱层,实现高品质加工并提高生产效率。因此激光开槽设备主要用于low-k或金
属材质的U型开槽,以便后续刀轮或激光进行划片切割,从而提升良率及切割效果。
图1:low-k晶圆激光开槽过程示意图 图2:low-k晶圆磨划加工工艺流程
数据来源:大族半导体官方微信公众号,
数据来源:大族半导体官方微信公众号,
激光开槽设备可大大提高砂轮切割的质量和效率。常用的晶圆切割方式包括砂轮
(或刀轮)切割、激光烧蚀切割、激光隐形切割等,其中激光切割的应用越来越广泛。激光切割也分为激光半切、激光全切、激光隐形切等工艺,激光开槽与砂轮切割结合的方式属于激光半切的一种类型。在切割质量方面,相比仅采用砂轮切割,激光开槽与砂轮切割结合的方式能够有效控制晶圆切割的正崩,提升加工质量,同时可将砂轮切割的速度提升2~3倍,从而大大提高加工效率。
图3:激光开槽+砂轮切割工艺示意图 图4:激光开槽+砂轮切割(左)与砂轮切割(右)对比
数据来源:微纳研究院,
数据来源:梅志鹏等《晶圆激光开槽工艺研究》
(2020,应用激光),
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国内市场规模约1亿美元,份额集中于DISCO等海外厂商
2022年全球半导体晶圆激光开槽设备市场规模为3.5亿美元,国内市场规模约1亿美元。2022年全球激光开槽设备市场规模约4亿美元,QYResearch预计2025年这一市场规模将增长至5.76亿美元,2023-2025年CAGR达13%。按地区看,中国的激光开槽设备市场在过去几年增长较快,2022年市场规模为1.2亿美元,约占全球的30%。按应用领域,2022年全球半导体晶圆激光开槽设备市场规模为3.5亿美元,占据激光开槽设备市场接近90%的份额。在先进制程及先进封装快速发展带动下,该设备市场规模有望持续增长。
图5:2022年全球激光开槽设备市场规模约4亿美元
市场规模(亿美元) yoy
5.765.15
5.76
5.15
4.54
4.03
3.50
2.53
2.97
2.25
6
5
4
3
2
1
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
数据来源:QYResearch,
半导体晶圆激光开槽
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