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智能驾驶方兴未艾,国产智驾SoC芯片供应商突围在即
-智能电动汽车行业深度报告
2024年9月6日
核心结论
智能驾驶SoC是智能驾驶汽车的“中枢大脑”,对智能驾驶汽车至关重要。目前L2级智能驾驶已成为主流方案,L3级智能驾驶正走向落地。智能驾驶
汽车市场空间广阔,预计到2030年渗透率将保持持续增长。汽车的智能电动化,使得车用SoC芯片成为汽车芯片设计及应用的主流趋势,从而有望达
到千亿市场规模。智能驾驶SoC是智能驾驶汽车的“中枢大脑”,对ADAS、ADS汽车的性能至关重要。全球和中国的ADASSoC市场预计到2028年将达
人民币925和496亿元;全球和中国的ADSSoC市场预计到2030年将达人民币454和257亿元。
智驾SoC芯片赛道的主要参与者包括英伟达、Mobileye、高通、、地平线和黑芝麻智能等。英伟达可以提供从驾驶到座舱、从软件到硬件完整的
解决方案。Mobileye为全球自动驾驶解决方案领导者之一,从基础辅助驾驶走向高阶智驾。高通推出骁龙数字底盘,主打高集成+低成本,切入智驾
SoC芯片领域。推出MDC智能驾驶计算平台,提供系统化的解决方案。地平线以“算法+芯片+工具链”为基础技术平台,提供智能驾驶解决方案。
黑芝麻智能专注于视觉感知技术与自主IP芯片的研发,打造车规级自动驾驶计算芯片。芯擎科技致力于成为世界领先的汽车电子芯片整体方案提供
商,座舱SoC芯片龙鹰一号已经量产,智驾SoC芯片AD1000稳步推进。辉羲智能致力打造创新车载智能计算平台,提供高阶智能驾驶芯片、易用开放
工具链及全栈自动驾驶解决方案。
主机厂通过自研或入股等方式入局智驾SoC芯片赛道,以掌握产业链主动权、降低成本和提升性能。特斯拉自研FSD智驾芯片,掌握从芯片设计到软
件开发的全栈技术。蔚来、小鹏、理想均选择跨界自研智驾SoC芯片,以实现从硬件到软件、从芯片到算法的全栈自研。包括吉利、比亚迪、长城、
上汽等众多主机厂都通过入股芯片公司的方式,战略布局智驾芯片赛道。
国产化率低,空间大,国内供应商有望脱颖而出。目前的国内市场,不管是智能驾驶SoC芯片的整体赛道还是50TOPS以上的高算力SoC芯片细
分赛道,海外供应商的市占率均处于较高水平,国产化率相对较低,空间大。随着国产智驾SoC芯片的量产,国内供应商有望凭借性价比优
势和服务好响应快的本地化优势逐渐脱颖而出。
投资建议:本土化芯片供应商有望在智驾SoC芯片赛道脱颖而出,建议关注地平线(已递交港股IPO申请)、黑芝麻智能(2533.HK);与竞争力强、市
占率高的智驾SoC芯片供应商深度合作的域控制器供应商有望受益,推荐德赛西威(002920.SZ)、经纬恒润-W(688326.SH),建议关注均胜电子
(600699.SH);主机厂自研或入股上游的智驾SoC芯片赛道,有望通过掌握产业链主动权、降低成本、提升性能而获得差异化竞争优势,推荐理想汽
车-W(2015.HK),建议关注吉利汽车(0175.HK)、蔚来-SW(9866.HK)、小鹏汽车-W(9868.HK)。
风险提示:智能汽车发展不及预期、技术路线改变风险、汽车销售不及预期等。
2
01中枢大脑:智能驾驶SoC芯片
02百花齐放:主要供应商梳理
03自研或入股:主机厂的入局方式
目录
目录
CONTENTSCONTENTS04竞争格局和发展趋势
05投资建议
06风险提示
1.1汽车智能化:L2级智能驾驶已成为主流,L3级智能驾驶正走向落地
⚫L2级智能驾驶已成为主流方案,L3级智能驾驶正走向落地。
•按照SAE的分级标准,智能驾驶的等级按照智能化的程度可分为L0-L5。实现L1级至L2级(包括L2+)的自动化的系统通常被称
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