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水稻行业专题报告

1.走进水稻行业

1.1水稻行业产业链

水稻行业产业链简介。从水稻行业的产业链来看，上游主要由种子、

化肥、农药与农业机械行业构成，这些农资原料约占农户生产水稻约5

成的成本。其中，种子约占水稻种植总成本的6%，化肥约占水稻种植

总成本的19%；农药费和机械作业费分别占据水稻种植总成本的约7%

与16%。产业链的中游主要是水稻种植企业，进行水稻的种植与生产。

产业链下游主要是大米加工环节，最终产品流向终端消费市场。在终

端消费市场中，食用消费、工业消费、饲用消费是中国大米市场的主

要需求来源。

1.2中国水稻主要类别

按照繁殖方式不同，中国水稻主要包括杂交水稻与常规水稻。杂交

水稻是指选用两个在遗传上有一定差异，但二者的优良性状可以形成

互补的水稻品种进行杂交，进而生产出的具有杂种优势的第一代杂交

种。中国是全球第一个成功研发和推广杂交水稻的国家。而常规水稻

是可以留种且后代不分离的水稻品种。常规稻和杂交水稻二者的根本

区别在于是否可以自交留种。杂交水稻若留种，后代会出现较为明显

的性状分离现象，从而导致水稻产量下降，因此杂交水稻每年均需换

种。除此之外，与常规水稻相比，杂交水稻的选育难度较高、品质相

对较差，种子价格整体高于常规水稻。但由于杂交水稻结合了父本与

母本的优势，使其具有穗大粒多、抗逆能力强、产量高等特点。

按照形态特征与生长期不同，水稻可以分为粳稻与籼稻，早稻、中

稻与晚稻。按照形态特征不同，水稻可以分为粳稻与籼稻。粳稻谷粒

短圆，叶窄色浓绿且剑叶开度大，淀粉含量低，适合在高纬度地区播

种；而籼稻谷粒细长，叶宽、色淡绿且剑叶开度小，淀粉含量高，适

合在低纬度地区播种。按照生长期不同，水稻又可以分为早稻、中稻

与晚稻。在长江中下游地区，早稻的播种期为3月底4月初，生育期

一般不超过120天，于7月中下旬收获；中稻的播种期在4月初至5

月底，经过125-150天左右的生育期，9月中下旬收获；而晚稻的播种

期集中在6月中下旬，生育期较长，一般在150天以上，十月中上旬

收获。

1.3中国水稻种植主要集中在秦岭、淮河以南地区

中国水稻种植主要集中在秦岭、淮河以南地区。作为中国三大主粮

之一，中国水稻种植区域分布辽阔，北至黑龙江省、东至台湾省、西

达新疆维吾尔自治区、南至海南省，总体呈现出南方多而集中，北方

少而分散的特点。从产量贡献度来看，中国水稻种植90%以上分布在秦

岭、淮河以南地区，成都平原、长江中下游平原、珠江流域的河谷平

原和三角洲地带是中国的水稻主要集中生产区。

2.中国是全球最大的水稻生产国，进口依赖度低

2.12021年中国水稻产量创新高，是全球最大的水稻生产国

2021年中国稻谷种植面积稳中略降。2004年，国务院发布关于进

一步深化粮食流通体制改革的意见，决定在粮食主产区实行最低收购

价格。在最低收购价托市的作用下，农民种植水稻的积极性提高，稻

谷种植面积稳中有增。2004-2015年，中国稻谷种植面积从2837.88万

公顷增加至3078.41万公顷。随着种植面积的增加，水稻库存压力显

现。2015年，国家进行农业供给侧改革，首次下调早籼稻的最低收购

价格。次年，再次下调早籼稻、中晚籼稻和粳稻的价格，中国稻谷种

植面积出现较大下滑。

2016-2019年，中国稻谷种植面积从3074.67万公顷下降至

2969.40万公顷。为提高中国水稻种植的积极性，守住耕地红线，2020

年国家新增36.7亿元支持南方地区恢复双季稻生产，并提高早籼稻及

中晚籼稻最低收购价，以提振市场预期。2020年，中国稻谷种植面积

为3007.6万公顷，同比增加1.29%。2021年，中国稻谷种植面积稳中

略降，同比下降0.51%，降至2992.12万公顷。2022年中国再次上调

稻谷最低收购价格，早籼稻、中晚籼稻与粳稻的最低收购价格分别上

调0.02元/斤、0.01元/斤与0.01元/斤，预计农民播种稻谷的积极性

将有所提高。

中国水稻单产稳中有升，高于全球平均水平。作为全球第一个成功

研发和推广杂交水稻的国家，中国水稻种植逐步向高产型转变。与此

同时，伴随着水稻品种试验渠道多元化与产品结构的优化升级，中国

目前审定水稻品种总体的优质化率已超过50%，水稻单产稳步上行。

2006-2019年，中国水稻单产从6276.