- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
分享高质量文档
CSM系统操作手册
1.综述
CSM系统从系统上分为管理平台和销售平台两大部分。从使用人员角度,
有总公司团险卡单管理员、分公司/支公司团险卡单管理员、代理机构管理员、
代理机构出单员等角色。
总公司团险卡单管理员负责定义/修改卡单、停售卡单、对分支机构赋权、
监控分公司和代理机构的卡单销售情况。
分公司/支公司团险卡单管理员负责添加代理机构和操作员、对代理机构赋
权、对代理机构结账、监控代理机构的卡单销售情况。
代理机构出单员负责投保信息录入、出单、撤单操作。
代理机构管理员负责收集本机构保单信息,生成结账单到分公司结账。
2.系统操作流程
请见下图。
分享高质量文档
分享高质量文档
开始
总公司卡单管理
定义卡单给分公司赋权
员登录管理平台
分公司卡单管理代理机构卡单授添加代理机代理机构操
添加代理机构
员登录管理平台权构操作员作员授权
代理机构操作员录单、打印、查
登录销售平台询、保全
代理机构财务管理选取保单,添加
创建结账单
员登录管理平台到结账单
分公司管理员登数据自动进入
财务结账
录EBA
结束
3.登录入口
管理平台登录地址:
总公司用户名/口令:csm_taikang/csm_taikang
分公司用户名/口令:csm_bj/csm_bj
销售平台登录名/口令:分公司分配。
测试邮箱/口令:test1/test1test2/test2……test25/test25
4.用户权限表
用户分类权限名称所属权限组主菜单功能菜单
分享高质量文档
分享高质量文档
用户分类权限名称所属权限组主菜单功能菜单
总公司团险卡单添加内部机构????机构管理机构列表
管理员
分公司团险卡单
管理员
代理机构管理员财务结账
代理机构出单员客户端操作
5.总公司使用流程
5.1.卡单定义
说明:
输入卡单编号,点击读取,可以读取已经定义的卡单。如果更改卡单编号,
即生成新的卡单。
投保规则页面中,对于投保年龄、份数、职业类别规则,如果选中,则系统
投保时将校验该项规则;如果不选中,系统仅存储该项数据,而不做校验。
如果选择了限制投保年龄,则第三步必须选择“被保险人出生日期”。
如果选择了限制投保份数,则第三步必须选择“被保险人姓名”和“被保险
人证件号码”
如果选择了限制职业类别,则第三步必须选择“职业代码”(注:未实现)
如果保单生效时间选择“操
专注地铁、铁路、市政领域安全管理资料的定制、修改及润色,本人已有7年专业领域工作经验,可承接安全方案、安全培训、安全交底、贯标外审、公路一级达标审核及安全生产许可证延期资料编制等工作,欢迎大家咨询~
文档评论(0)