计算机产业深度报告-云计算与人工智能开启新一轮技术变革周期.docxVIP

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计算机产业深度报告：云计算与人工智能开启新一轮技术变革周期

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概要：每一次的技术迭代都将行业推向新的高度，同时也对产业生态和企业兴衰产生重大影响。

纵观整个IT产业的发展史，从1960年代到现在的2010年代，科技行业历经了大型机时代、小型机时代、PC时代、互联网时代(PC互联网、移动互联网);

再到目前正在迅速演化和推进的云计算、人工智能等技术，平均每5-10年左右发生一次重大的技术变革，而每一次的技术迭代都将行业推向新的高度，同时也对产业生态和企业兴衰产生重大影响。

在大型机时代，蓝色巨人IBM和和七个小矮人(即Burroughs、UNIVAC、NCR、ControlData、Honeywell、GeneralElectric和RCA)主宰整个市场，而现在只剩IBM依然还是通用计算市场的主要参与者;

而在小型机时代，DEC曾经是“小型机之王”，但最终却由于错失了PC时代而最终被康柏公司收购。

PC时代，微软和英特尔分别垄断着操作系统与CPU两大PC设备核心部件，成为整个PC产业生态的构建者，IBM、Oracle、EMC等企业则在服务器市场占据主导地位，构建起企业级IT市场的基础架构;

而互联网时代更是造就了苹果、谷歌、Facebook、亚马逊、阿里巴巴与腾讯等一大批科技巨头。

中国的IT产业起步较晚，在PC时代产业的核心基础部件方面，如CPU、操作系统、数据库软件、存储等领域均不具备优势，往往是在海外IT巨头构建的底层架构基础上，从事ERP、财务系统、办公OA等应用软件、系统集成服务以及政府、金融、电力、交通、通信等各行业的应用解决方案业务，在整个IT生态系统中属于偏从属的地位。

而当前，整个IT产业的计算模式正由“PC时代”向“云计算时代”跨越，底层架构的变化将带来国内科技企业在产业链中占据更核心的位置，同时也带来了上层应用与IT服务需求的重大变革，对行业意味着新的机会与挑战。

首先，云时代背景下，原本封闭的技术体系被打破，基于开源技术构建全新设备与系统成为可能，如阿里摒弃了IBM、Oracle、EMC的产品，转而自主研发出飞天操作系统、OceanBase数据库系统，支撑着阿里云以及阿里巴巴平台上的所有交易;

其次，IT产业的基础生态和主导企业正在发生变化，此前产业主导权掌握在IBM、Oracle、EMC、微软等基础产品厂商手中，而现在各类公有云平台，如亚马逊AWS、微软Azure、阿里云成为了整个IT基础生态的构建者，在产业中将居于核心地位;

再者，基础生态变迁也将带来IT产业链各个环节的重大调整，如基于传统设备商的IT设备分销、系统集成将受到很大冲击，而面向各大云平台的云迁移、云运维、云安全服务以及SaaS服务等一系列新的服务需求与商业模式将快速兴起。

此外，随着云计算的兴起与逐步普及，行业传统的“计算机+软件”范式逐步被“云+数据”所取代，数据的集中化与线上化支撑了人工智能技术在各个行业与领域的应用与落地。

云计算未来将为所有行业提供高可靠、低成本的基础设施平台，在其基础上形成全社会的数据存储、交换、处理与分析的协作体系，再由技术公司通过大数据以及人工智能技术为各行业赋能，形成全新的产品、服务与商业模式。

在“云计算-数据平台-智能化应用”的全新产业链中，计算机行业上市公司正加速寻求自身定位与布局，以实现战略与业务的升级。

巨头加速布局云和AI，企业与消费级应用走向融合

曾几何时，国内软件行业与互联网行业两者间泾渭分明，前者主要面向政府与行业市场提供技术产品与服务，而后者主要专注于消费者市场，彼此间很少有交集，但近年来，我们看到互联网巨头越来越多地进入到政府和行业市场，对整个IT产业的竞争格局产生了一定的影响。

互联网巨头越来越多地布局与进入政府和行业IT市场主要是三方面的原因:

1)互联网企业服务内容的扩展和深度的加强要求加大与上游行业的联通:

此前互联网公司提供的消费者服务较为简单，产业链条较短，如BAT此前分别专注信息有哪些信誉好的足球投注网站服务、电商交易服务和社交娱乐业务，在服务的过程中均不需要或较少涉及上游行业信息的获取与服务流程的改造;

但近年来巨头重点拓展的金融业务、“新零售”、“新消费”以及医疗等生活服务，均需要与上游行业进行信息互联与协同创新，才能为消费者提供有创新和有价值的服务，在这样的过程中，IT系统具备的“连接平台”作用日益重要和关键。

2)云计算使得消费级、企业级互联网可以打通融合并形成全新生态:

中国此前在消费互联网领域处于全球领先的位置，但企业信息化与互联网化的水平则较差。

随着云计算技术的发展，政企内部的互联和政企之间的互联变得高效方便，巨头可以以很低的边际成本去覆盖