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家庭理财咨询服务合同范文3篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（服务方）：__________________

鉴于甲方希望获得专业的家庭理财咨询服务以提升自身及家庭的财务管理能力，乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的理财咨询服务。为此，甲乙双方根据平等、自愿、诚实、守信的原则，经友好协商，达成以下合同协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供全面的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2.乙方根据甲方的财务状况、理财目标及风险偏好，量身定制理财方案。

3.乙方为甲方解读宏观经济形势，提供市场分析，引导甲方理解市场动态，优化投资组合。

4.乙方为甲方提供定期的投资报告，及时调整投资策略。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、服务费用

1.甲方需向乙方支付服务费用，具体金额根据服务内容和时间长度确定。

2.服务费用支付方式：____（如一次性支付或分期支付等）。

3.如因甲方原因导致服务未完成的，乙方有权按照已经提供的服务量收取相应费用。

四、双方权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的专业理财咨询服务，并有权对服务内容提出合理建议和要求。

2.甲方有义务如实向乙方提供财务状况、投资意愿等相关信息，并保证信息的真实性和完整性。

3.乙方有权按照本合同约定收取服务费用。

4.乙方有义务提供专业的理财咨询服务，尽力帮助甲方实现理财目标。

5.乙方应保护甲方的隐私，不得泄露甲方的财务信息。

五、违约责任

1.如因乙方提供的服务存在重大瑕疵，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.如甲方提供虚假信息或违反本合同约定，导致乙方损失或无法提供服务，甲方应承担相应的违约责任。

3.任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

六、合同的变更和解除

1.本合同一经签订，除非经甲乙双方协商一致，否则不得随意变更。

2.如发生下列情形之一，本合同可以解除：

（1）甲乙双方协商一致解除合同；

（2）因不可抗力致使合同目的无法实现；

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，并充分理解并信任乙方专业的理财知识和能力，特委托乙方提供理财咨询服务，双方依据中华人民共和国相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

乙方同意向甲方提供包括但不限于以下家庭理财咨询服务：资产配置建议、投资策略制定、风险控制方法、金融产品选择等。此外，乙方还将提供市场趋势分析、定期报告等服务。甲方应充分了解乙方所提供的服务内容并遵循其建议。

二、服务期限

本合同的服务期限为______年，自合同签订之日起计算。期满后，双方可选择续签或终止合同。

三、服务费用

1.甲方需向乙方支付服务费用，具体金额根据服务的具体内容和时间确定。

2.服务费用支付方式：________（如：一次性支付/季度支付等）。

3.如甲方接受乙方提供的额外服务，双方应另行商定并支付相应费用。

四、必威体育官网网址条款

1.双方应对本合同的内容及执行过程进行严格必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

2.乙方在为甲方提供服务过程中获取的任何关于甲方的信息，除非得到甲方明确同意或法律法规要求，否则不得向第三方披露。

五、权利义务

1.甲方有权要求乙方提供专业服务，并支付相应的服务费用。

2.甲方应按时支付服务费用，并遵守乙方提出的合理建议。

3.乙方有权按照本合同约定获得服务费用。

4.乙方应尽职尽责为甲方提供专业、准确、及时的理财咨询服务。

5.乙方应保护甲方的隐私和信息安全。

六、违约责任

1.如甲方未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方立即支付，并按未支付金额的______%（百分比）向甲方收取滞纳金。

2.如乙方提供的服务不符合本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此产生的损失。

3.若因不可抗力导致任何一方无法履行本合同，双方均不承担违约责任。

七、争议解决

如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。