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保险公司自查报告(6篇)

保险公司自查报告1

__人寿__中支执行年““活动自查自纠情况报告根据*保监会

__(2023)16号文件《__保监局关于在全省深入开展执行年“”活动

的实施方案》的要求，__人寿__中心支公司及时组织召开了执行“

年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方

案，建立了自评工作机制和执行年“”领导小组，认真进行了自查

自纠，现将自查自纠情况汇报如下：

一、自查自纠组织情况

(一)强化领导精心组织为了加强对本次工作的领导，我公

司成立了执行年“”工作领导小组，由__支公司总经理高永洪同志

任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从

而确保执行年“”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，

领导小组研究制定了《__人寿__中心支公司2023年度执行年“”工

作实施方案》，明确了执行年“”活动的指导思想、基本原则、总体

目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工

作同执行年“”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，

公司因负责人更换执行年“”领导小组组长改由新的机构负责人

刘志保总担任。

(二)宣传发动提高认识为了充分调动中支公司全体员工参

与行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一

认识作为开展执行年“”工作的首要环节。1.组织全体员工召开执“

行年”启动大会，认真学*传达省保监会有关执行年“”文件，进行

了深入的学*领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以

良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中

去。2.制定执行年“”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执

行年””工作，并自觉参与和遵守相关制度。

(三)加强调研搞好服务本次征求意见，通过多渠道的形式

展开：

(1)由中支公司总经理室成员亲自参加__市电台行风热线节

目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。

(2)举办爱心飞扬“，__相伴”客服节服务节，通过调查问卷的

形式向广大群众和客户征求意见和建议。

(3)要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查

剖析材料。

(四)强化合规意识树立合规理念合规经营是保险公司的

核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合

规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对

全体员工进行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学*了

作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规

经营的相关管理规定。

二、自查自纠存在的问题及原因

(一)少数客户反应续期交费通过银行转帐无法收到交费发票;

客户在续期交费过程中，保费通过银行转帐后，由总公司后援保

费部统一批次打印发票，并邮寄给客户。在邮寄发票的过程中，

有客户的联系地址不详细，或者不正确的情况，就可能导致客户

无法收到发票。在后期的工作中公司将安排保全人员及时催告投

保人进行相关信息变更，并安排续收服务人员为客户进行信息维

护。同时，为更好地为客户提供后期服务，工作人员向客户推广

和介绍__首创的一站式移动服务*台，客户足不出户，就可查询保

单状态，并可自助操作十几种保全业务，真正享受__高效，简单，

快捷且低碳，环保的服务。

(二)少数客户反映签单业务员离职后，公司后续服务质量跟

不上;有客户认为，签单业务员离职后，就没人再对其进行后续

服务了。其实公司有专业的续期服务部门，业务人员离职后，其

名下服务的保单将重新进行分配服务人员，主要为：

1.通过信函形式告之投保人新的服务人员信息，方便客户联

系服务员，维护后期服务。

2通过__行销*台通知服务人员与投保人联系，在保单到期后

的宽限期三十天内，如客户还没有交费，会有预警提示，督促业

务员及时联系客户，并做好服务。