工业自动化行业竞争格局及市场规模分析报告.docxVIP

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工业自动化行业竞争格局及市场规模分析

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1、工业自动化行业竞争情况

我国自动化行业经过数十年的发展，已经出现一批具有较强自主创新能力的优秀企业，凭借产品创新、响应速度及个性化服务，正逐步形成较强的市场竞争力。但由于起步较晚，国内企业市场份额方面与国外厂商相比仍存在差距。从市场规模来看，目前外资企业占据了自动化设备市场约70%的市场份额。

与国内企业相比，国外企业在技术、品牌及资金方面具有较大优势，但在成本、服务及响应速度方面存在一定劣势，因此国外企业加快了本土化进程，通过建立独资或合资企业，逐步缩小了成本、响应速度、服务等方面与国内企业的差距。

在非标自动化设备领域，研发设计需考虑客户的生产线、生产工艺、生产环境等因素，并根据客户定制要求进行零部件、模块的选配和组合，因此对厂商的配套设计能力、项目执行经验、客户服务能力的要求较高。国外企业受上述能力的制约，在我国非标领域占比相对较低，而国内多数非标自动化设备制造商选择专注于一个或少数几个领域，在我国非标领域占有一定的份额。

（2）行业内的主要企业

①AutomationToolingSystemsInc（以下简称“ATS”）

ATS成立于1978年，主要为生命科学、计算机/电子、能源、运输和消费品等行业的客户提供服务，满足他们对复杂自动化系统的需求。ATS在加拿大、美国、欧洲、东南亚和中国拥有制造基地。

②博众精工科技股份有限公司（以下简称“博众精工”）

博众精工成立于2001年，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的系统集成商，已在美国以及上海、深圳、北京、重庆等国家和地区设立分公司。博众精工致力于从方案设计、精密加工、组装调试、现场实施以及售后支持等方面为客户提供优质产品和全方位的服务。博众精工产品主要有工装夹（治）具、单机自动化设备、自动化流水线，以及智慧工厂整体改造。

③大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”）

智云股份（证券代码：300097）成立于1999年，并于2010年7月在交易所上市。智云股份的主营业务为成套自动化装备的研发、设计、生产与销售，现已形成3C智能制造装备、汽车智能制造装备以及新能源智能制造装备三大业务板块。

④无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”）

先导智能（证券代码：300450）成立于2002年，于2015年5月在深圳证券交易所上市。先导智能主营业务为自动化成套设备的研发、设计、生产与销售以及提供自动化整体解决方案，主要产品为锂电池设备、光伏自动化生产配套设备以及薄膜电容器设备。

⑤珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”）

运泰利成立于2004年，目前已拥有珠海、苏州、深圳等生产基地，并在成都、日本、美国等地设有办事处。运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售，主要产品包括测试设备/自动化测试设备、工业自动化装备设备。运泰利于2015年被长园集团（股票代码：600525）收购，现为长园集团的全资子公司。

⑥苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”）

赛腾股份（证券代码：603283）成立于2007年，于2017年12月在上海证券交易所上市。赛腾股份主营业务为自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案，主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。

2、下游行业市场规模

自动化设备主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等领域，其中以移动终端行业最为突出。

（1）移动终端行业

移动终端是指可以在移动中使用的计算机设备。广义的移动终端包括手机、笔记本、平板电脑、POS机、车载电脑等。近年来，随着移动智能终端硬件技术的快速发展和应用领域的扩大，移动智能终端出现了很多新的产品形态。其中，以可穿戴设备、智能家居和车载智能终端产品为代表的新兴移动智能终端被广泛看好，市场前景十分广阔。

移动终端产品个性化程度高，零部件种类多。以手机为例，其组成部件包括屏幕、主板、电池、外壳、摄像头、结构件等。移动终端产业链体系庞大，产品生产流程大致包括研发设计、零部件制造和组装、整机组装测试等环节，其中产品设计一般由品牌商自主完成，零部件由专业厂商制造，整机组装测试由代工厂商完成。

移动终端产业具有市场规模庞大、更新速度快、定制化要求高等特点。目前，我国已经形成了完整的移动终端产业链，经过多年的发展，形成了长三角、珠三角等产业集群，产业区域优势明显。

①手机行业

近年来智能手机逐渐普及，以智能手机为代表的电子产品保持快速增长，进而推动全球移动终端市场的快速发展。根据Wind数据统计，2