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2017年中国医疗耗材行业市场调研分析报告

北京欧立信咨询中心

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计

部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节政策生变，耗材流通整合迫在眉睫4

一、现状：耗材流通上游小而分散4

二、政策推动：耗材流通整合大幕开启5

三、耗材流通渠道变革迫在眉睫7

第二节耗材流通的特点创造了整合路径的特殊机遇8

一、耗材的界定8

二、药品和耗材应对两票制的影响不同10

三、耗材流通整合的路径分析12

第三节高值耗材流通整合路径探讨13

一、耗材代理商与药品流通企业整合情景分析13

1.1硬件方面——满足配送要求14

1.2软件方面——衍生服务，与医院深度合作16

二、耗材代理商与耗材工业企业整合情景分析17

第四节相关上市公司介绍22

一、国药控股22

二、九州通23

三、嘉事堂24

四、瑞康医药25

五、凯利泰27

六、和佳股份28

第五节结论28

图表目录

图表1：中国医疗器械工业层面小而分散4

图表2：中国医疗器械商业层面更加分散4

图表3：医用耗材两票制进展情况6

图表4：陕西省对城市公立医疗机构配送商数量的限定6

图表5：省级医疗耗材集中采购进展情况7

图表6：耗材流通有别于药品流通领域8

图表7：四川省某三甲医院高值耗材月消耗量(件数)9

图表8：四川省某三甲医院各科室高值耗材消耗情况10

图表9：药品流通产业链重构11

图表10：耗材代理商被药品流通企业和医疗器械工业企业收整合路径示意图13

图表11：快速满足经营管理法规要求14

图表12：上海医疗器械GSP关于设施与设备的要求15

图表13：开展衍生服务，与医院深度合作16

图表14：中美PCI手术开展情况比较17

图表15：中美高值耗材企业渠道特点18

图表16：国内各代支架的国产化高18

图表17：目前在国内心血管支架市场份额19

图表18：骨科医疗器械三大类国产化率20

图表19：中国医疗器械各类产品技术壁垒、市场竞争程度20

图表20：全球四代心血管支架历年市场占比情况21

图表21：陕西省对配送企业数量的要求21

图表22：国药器械全国网络23

图表23：嘉事堂高值耗材流通业务扩张24

图表24：嘉事堂收购/自建医疗器械商业企业进程24

图表25：瑞康医药以控股收购的方式向省外扩张25

图表26：瑞康医药器械销售收入增速高于公司整体收入增速26

第一节政策生变，耗材流通整合迫在眉睫

一、现状：耗材流通上游小而分散

2015年，中国医疗器械市场规模3080亿，预计终端规模1.3万亿。器械耗材生产

企业共有1.7万家(I类5080家，II类9517家，三类2614家)，这就意味着平均每家企

业只有1700多万的规模，和药品企业相比，平均规模很小。

图表1：中国医疗器械工业层面小而分散

来源：中国医疗器械行业协会，北京欧立信调研中心

2015年，中国有1.7万个医疗器械生产企业，却有18.6万家医疗器械经营企业！

在器械工业端规模不大的情况下，耗材流通行业更加分散。

图表2：中国医疗器械商业层面更加分散

来源：中国医疗器械行业协会，北京欧立信调研中心

对比国内药品流通企业来看，中国有6000家药品工业企业，共有药品批发企业1.6

万家，其中前三大批发商市场占有率达到30%，前100批发商市场占有率达到60%，

药品流通领域集中度相对较高。

而医疗器械流通领域，虽然缺乏关于市场集中度的权威统计，从18万家医疗器械

经营企业、3080亿市场，这两个数字，我们可以看到医疗器械流通领域十分分散，这

与两个行业销售模式不同关系密切。