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中国第三方物流市场调查报告

篇一：中国第三方物流市场调查报告

中国第三方物流市场调查报告

美智（Mercer）管理顾问公司与中国物流与采购联合

会合作，用了3个月的时间，对中国第三方物流市场进行调

研，美智专业人员用面对面访谈及电话访谈的形式，调查了

70家企业，其中客户（需方企业）调查了IT和电信、汽车、

食品和饮料、快速消费品、消费类电子、化工、服装和纺织、

医药8个行业的48家企业；第三方物流企业（供方企业）

调查了19家企业，其中包括外国物流提供商、生产与流通

企业物流部门、新兴的中国物流公司、传统的中国运输与仓

储企业。通过调查，得出以下初步结论。

一、中国第三方物流市场潜力大、发展迅速，处于发

展初期，而且呈地域性集中分布。

1.中国目前与物流相关的年总支出有19000亿人民币，

物流成本占GDP的比重为20％左右，第三方物流市场的潜力

很大。但真正意义上的第三方物流处于发展初期，XX年的市

场规模在400亿人民币以上（参见图一）。70％的物流服务

提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30％。整个中

国第三方物流市场XX年至XX年的年增长率将达到25％。

2.中国第三方物流供应商功能单一，增值服务薄弱。

物流服务商的收益85％来自基础性服务，如运输管理（占

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53％）和仓储管理（占32％），增值服务及物流信息服务与

支持物流的财务的收益只占15％。

增值服务主要是货物拆拼箱，重新贴签／重新包装，

包装／分类／并货／零部件配套，产品退货管理，组装／配

件组装，测试和修理。增值服务低的原因，一方面，多于一

半的物流服务商认为客户还没有做好外包装备；另一方面，

客户认为中国缺少高水平的物流服务商，再加上客户认为他

们有条件自己把物流干好。

3.整个第三方物流市场还相当分散，第三方物流企业

规模小，没有一家被访谈的物流服务商拥有超过2％的市场

份额。实践证明，在中国一个纯粹的、尽量少拥有资产的第

三方物流服务的运营模式很难实行，也无法做大。

4.中方客户更重视直接运输和仓储成本，管理和库存

成本被排除在物流成本之外。只有33％的客户知道物流整体

成本的数字。

库存量过大与流动资金周转慢成了加大物流成本的主

要因素。

二、客户对第三方物流需求千差万别，物流外包将是

一个渐进的过程。

1.此次调查显示，客户认同国际物流供应商在IT系统、

行业以及专业方面的经验。同时，他们认同中国物流供应商

在成本、本地经验与国内网络方面的优势（参见图二）。这

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一结果同时证实了国内物流供应商同国际物流供应商建立

战略联盟的协调效应。

2.这次调查显示，目前中国企业，尤其是传统的中国

国有企业使用第三方物流服务的比例较小，与此相反，在中

国的跨国企业在外包物流方面的脚步最快，是目前中国第三

方物流市场的重点。但这些跨国公司在外包时也十分谨慎。

3.客户外包物流的原因，首先是为了降低物流成本，

然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务

水平与质量客户在选择第三方物流企业时，首先注重行业与

运营经验即服务能力，第二注重品牌声誉，第三注重网络覆

盖率，然后注重较低的价格（参见图三）。4.调查显示，使

用第三方物流的客户中，有超过30％的客户第三方物流企业

不满意，不满意最多的是物流供应商的信息技术系统很差，

信息反馈有限；互相之间沟通不顺畅，供方不了解需方的情

况变化；缺乏标准化的动作程序，导致各地区的服务水平参

差不齐；无法提供整体解决方案等等。

5.调查显示，客户外包第三方物流原材料供应将从现

在的15％，增加到三年后的35％；生产商产品销售将从目

前的略高于45％，增加到三年后的80％；