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2024年融资代理与理财服务协议书2篇

篇1

甲方（融资方）：___________________

身份证号（统一社会信用代码）：___________________

联系方式：___________________

地址：___________________

乙方（代理方）：___________________理财服务有限公司

统一社会信用代码：___________________

联系方式：___________________

地址：___________________

鉴于甲方对理财服务的需求，乙方具备专业的理财服务能力和经验，双方经过友好协商，在平等互利的基础上，就甲方委托乙方进行融资代理及理财服务事宜达成如下协议：

一、协议目的

甲乙双方共同合作，通过乙方的专业服务能力和专业知识，实现甲方资产的合理配置，保证甲方在理财过程中得到最优的金融服务体验。乙方将充分发挥其在融资领域的专业优势，为甲方提供优质的融资服务。

二、服务内容

1.乙方为甲方提供融资服务，包括但不限于寻找融资渠道、策划融资方案、协助融资谈判等。乙方应确保融资过程合法合规，维护甲方权益。

2.乙方为甲方提供理财服务，包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制等。乙方应根据甲方的风险承受能力、投资期限和投资偏好等因素制定个性化的理财方案。

3.乙方应定期向甲方报告服务进展及投资情况，并在合同期限内及时与甲方沟通融资和理财过程中遇到的问题和解决方案。

三、费用与支付方式

甲方应向乙方支付的服务费用包括代理服务费及理财管理费两部分。具体支付标准和方式如下：

1.代理服务费：按照成功融资总额的____%计算，成功融资后一次性支付。

2.理财管理费：按照理财资产规模计算，每季度支付一次，每季度首月支付该季度管理费用。若资产管理规模发生变动，管理费用根据变动情况相应调整。具体标准另行约定。

支付方式：___________________（如转账、现金等）。所有费用均须在约定时间内支付至乙方指定账户。

四、风险提示与承担

乙方在为甲方提供服务过程中，应充分揭示可能出现的风险，包括但不限于市场风险、信用风险等。甲方应根据自身风险承受能力承担相应的风险。对于因市场波动等因素导致的投资风险，由甲方自行承担。对于因乙方违反本协议约定导致的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、协议期限与终止条件

本协议自双方签字（盖章）之日起生效，协议期限为____年。协议到期前，双方可协商续签。协议终止条件包括但不限于以下情形：

1.协议期限届满或经双方协商一致提前终止；

2.甲方未按约定支付费用或存在其他违约行为；

3.乙方违反本协议约定，给甲方造成重大损失；

4.出现法律法规规定的其他应当终止的情形。

六、争议解决与法律适用

如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

七、其他条款

篇2

协议签订日期：2023年XX月XX日

协议生效日期：本协议自双方签署之日起生效，有效期为一年。

甲方（融资方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

电子邮箱：__________

乙方（代理理财服务方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

电子邮箱：__________

鉴于甲方对乙方提供的融资代理与理财服务的需求，双方经过友好协商，就乙方为甲方提供融资代理与理财服务事项达成以下协议。为明确各方权益及义务，特此立此协议。

一、服务内容

乙方为甲方提供以下服务内容：

1.融资咨询与策划。

2.理财方案设计。

3.投资项目筛选与分析。

4.资产配置建议。

5.金融市场动态信息提供。

6.定期出具理财报告。

7.其他双方共同商定的服务内容。

二、服务期限与方式

本协议的服务期限为一年，自签署之日起生效。服务方式为线上与线下相结合，包括但不限于电话沟通、邮件交流、定期会议等。乙方应根据甲方的需求提供专业、高效的理财服务。服务期满前双方可协商续签协议。

三、服务费用及支付方式

甲方应按照约定向乙方支付服