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策略跟踪报告
目录
1高频数据看8月供需表现3
2上周总结5
2.1上周数据相对较优5
2.2上周数据相对平稳或走弱5
3板块涨跌幅6
3.1上周板块表现6
3.2八大板块涉及的23个中信一级行业6
4板块信息跟踪8
4.1能源与资源板块8
4.2碳中和板块10
4.3数字经济板块13
4.4传统消费板块14
4.5粮食安全板块16
4.6稳增长板块17
4.7疫后复苏板块19
4.8新消费板块20
5风险提示22
插图目录23
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策略跟踪报告
1高频数据看8月供需表现
生产端：资金改善不足，叠加8月强降雨天气影响，地产、基建投资维持低
位，拖累建材需求。Mysteel数据，截至8月20日，样本建筑工地资金到位率
61.98%，较7月30日的62.05%回落0.07个百分点。细分来看，非房建项目资
金到位率64.92%、房建项目资金到位率45.93%，较7月30日分别+0.1个百分
点、-0.84个百分点，资金改善不足。除此以外，8月局部地区的强降雨天气制约
项目开工。8月地产、基建投资未有明显改善，继续拖累建材需求。其中，①水泥
—截至8月23日，水泥价格指数114.62，较7月31日回落2.0%。由于今年多
为续建项目，新开工情况不及往年，很多项目多进入筹备期但实际进度待定，市场
需求疲软。截至8月20日当周，全国水泥出库量326.25万吨，同比-42.0%。②
玻璃—截至8月23日，玻璃期货结算价1258元/吨，较7月31日回落7.3%。
浮法玻璃供需矛盾严峻，需求难有明显好转下多数浮法厂库存有压，成交价格重心
或仍将进一步下移。③钢铁—截至8月23日，螺纹钢、热轧卷板价格分别为3248
元/吨、3250元/吨，较7月31日回落3.9%、8.5%。8月前四周，螺纹钢、热轧
卷板平均表观消费量分别为200.42万吨/周、306.65万吨/周，环比-13.7%、-
5.3%，同比-23.5%、-1.0%，维持疲弱。
消费端：8月利好政策密集出台，服务消费平稳运行，大宗消费企稳。1）服
务消费方面，①旅游—根据文旅部数据显示，今年暑期各地推出超4000项约3.7
万场次文旅消费活动，带动文旅消费热情。②航空—截至8月25日，月内国内航
班日均执行量环比+2.7%，同比+3.2%，较7月同比的+2.2%小幅改善。③酒店
—去哪儿网数据显示，7月至8月期间，四五线城市及其下辖县的酒店预订量较
暑期前环比+113%，同比+24%，表现较优。④观影—8月1日-25日，共实现票
房35.29亿元，同比-48.9%，需求在服务消费细分项中表现偏弱。2）大宗消费方
面，7月以来，“以旧换新”政策逐步落实，带动汽车、家电需求企稳改善。①汽
车—报废更新补贴翻倍下汽车换购需求显著增长，8月车市“淡季不淡”。乘联会
数据，8月1-18日，乘用车市场零售90.7万辆，同比去年8月同期+8%，较上
月同期+16%，边际改善。②家电—8月24日，商务部等部门发布关于进一步做
好家电以旧换新工作的通知，伴随政策的
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