2023年锂电池行业供需分析.pdfVIP

2023年锂电池行业供需分析--第1页

2023年锂电池行业供需分析

一、锂电池需求端分析

从需求端来看，近年来，全球新能源汽车行业快速发展，其中中国新能源

汽车发展速度更是远超全球平均水平，未来行业蓬勃发展的趋势已确立。从全

球新能源车市场来看，受政策和能源环境的影响，全球新能源汽车过去几年里

不断快速发展。根据研究机构EVsales、德勤等相关数据显示，2022年，全球

新能源汽车销量达到1052.2万辆，同比增长55.9%，渗透率达12%，行业已越

过关键拐点，进入成长期，预计到2025年全球新能源汽车销量将达到2144.6

万辆，渗透率将提升至23%。从中国新能源车市场来看，我国在全球市场地位

中举足轻重，其发展速度远超全球平均水平。据WIND、中汽协统计数据显示，

2022年，中国新能源汽车销量达到688.4万辆，同比增长96.5%，渗透率达

26%，在全球的比重增长至65.4%，预计到2025年中国新能源汽车销量将达到

1284.5万辆，渗透率将提升至37%。

2015-2025E全球新能源车销量及渗透率（万辆；%）

2023年锂电池行业供需分析--第1页

2023年锂电池行业供需分析--第2页

2015-2025E中国新能源车销量及渗透率（万辆；%

新能源汽车与储能市场的蓬勃发展，推动全球锂电池需求高速增长，其中

作为新能源汽车核心零部件的动力电池需求量最大，储能电池贡献需求新增长

点。从锂电池需求规模来看，根据行业相关报告数据显示，2021年全球锂离

子电池总体需求量562.4GWh，同比大幅增长91%，其中中国锂离子电池总体需

求量在全球的占比为59.4%。预计2022年全球锂电池需求量达到680GWh，市

场规模将达6600亿元；到2025年锂电池市场需求将达1778GWh，市场规模将

超过14000亿元。从需求结构来看，动力电池是需求主力，储能电池是新增长

点。新能源汽车行业销量高增，带动了动力电池需求快速上升，并成为锂电池

行业需求主力，2022年需求结构占比64%。此外，在政策及能源危机推动下，

储能电池行业贡献需求新增长点，需求结构占比从2021年7%提升至2022年

14%。

2014-2025E全球锂电池需求、增速及预测情况（GWh；%）

2023年锂电池行业供需分析--第2页

2023年锂电池行业供需分析--第3页

2022年全球锂电池细分市场需求结构（%）

资料来源：《中国六氟磷酸锂（LiPF6）行业发展白皮书（2022年）》、（CBEA）联

合《全球锂电产业供需白皮书》；北大纵横分析

二、锂电池供给端分析

2023年锂电池行业供需分析--第3页

2023年锂电池行业供需分析--第4页

从供给端来看，近年来，全球锂电池产量迅猛增长，整体市场供给充足，

其中中国是全球最大的锂离子电池生产和制造国家。从供给总量来看，全球锂

电池供给大于需求，增速相对较快。2022年全球锂电池产量为839GWh，同比

增长55.7%，预计至2025年，全球锂电池产量达2345GWh。中国、日本和韩国

是全球锂离子电池的主要生产国，其中国内企业在锂电池领域处于相对领先地

位，中日韩三国头部企业的寡头格局基本形成，中国是全球最大的锂离子电池

生产和制造国家，2022年中国锂电池市场产量占比达77%。

2017-2022年全球锂电池产量和增长情况（GWh；%）

全球锂电池市场呈现寡头垄断竞争格局，未来市场集中度仍将进一步提升；

行业头部企业出现“增收不增利”现象，