机械行业市场前景及投资研究报告：拖拉机出口，海外市场拓展，高端产品、中低马力产品发力.pptxVIP

%%%%拖拉机出口：海外市场持续拓展，高端产品、中低马力产品均有望发力长江证券研究所机械研究小组2024-07-04%%1%%

%%%%目录01拖拉机出口分析02如何看待未来拖拉机海外市场的发展？03投资建议%%3%%

%%%01拖拉机出口分析4

%%%%01农业机械出口以园艺牧草机械、农用车为主?国内为农业机械出口大国。根据中国农业机械工业年鉴，2017-2022年农机零部件及农机主机出口额总体保持稳步提升，尤其是2021-2022年提升明显。其中2022年国内农机主机出口额达92.8亿美元，农机零部件出口达50.84亿美元，主机出口占比达65%，为近年来高位水平。?根据全球贸易观察（GTF）数据，2021年，全球农业机械出口额约为779.1亿美元。2020年，我国农业机械出口金额超过美国，成为全球第二；2021年国内农业机械出口占全球出口的占比为16.7%，市场占有率进一步提升。?国内农业机械主机出口主要以园艺牧草机械、农用车（柴油货车、牵引车）为主，但出口品类较多，很多产品出口额较少。2022年，在农业机械主机出口总额（92.8亿美元）中，农业用货车、割草机占据出口额的50%以上，而拖拉机出口额仅8.19亿美元，占比不到10%，拖拉机产品并不是国内农机出口的优势产品。此外，马铃薯种植器、部分栽植机等产品出口金额未超过1000万美元。图：出口品类主要以割草机、农用柴油货车占据较大比例（2022年）图：2019-2021年全球重点国家农机出口市占率情况图：近年来国内农机出口稳步提升16068%25%仅装有柴油发动机，车辆总重量1401201008066%64%62%60%58%56%54%52%50%≤5t的其他货车20%15%10%5%割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割草机仅装有柴油发动机，5t＜车辆总60重量的其他货车≤14t的其他货车40便携式农业或园艺用喷雾器200拖拉机其他0%2019年2020年2021年法国农机零部件出口额（亿美元）农机主机出口占比农机主机出口额（亿美元）德国中国美国意大利资料：GTF，中国农业机械工业年鉴，长江证券研究所（注：年鉴统计口径与Wind农业机械出口统计有明显差距，主要由于统计口径差异。2022、2023年农业机械年鉴出口数据有细微调整，出口市占率计算仍以2022年年鉴数据为准）%%5%%

%%%01农业机械出口以园艺牧草机械、农用车为主?从出口地区来看，国内农机出口中，亚洲、欧洲、北美洲均是重要需求市场。2022年农机出口市场，亚洲、欧洲、北美洲占比分别达到27%、25%、20%。拉丁美洲市场发展较快，2022年拉丁美洲农机出口占比达15%，近年来提升明显。?美国、澳大利亚、俄罗斯、智利、德国、印度等为国内农机出口的主要国家。部分市场经过企业长期开拓维护，凭借我国产品高性价比特点进入相对稳定的状态，单一国家或地区的市场在某些产品出口额中占比达到25%甚至更高。比如对智利出口农业用车在同品类出口额中占比达24.5%；对美国出口割草机在同品类出口额中占比达27.5%。图：国内农机出口中亚洲、欧洲、北美洲为重要需求市场图：2022年农机出口主要国家情况35%30%25%20%15%10%5%3025201510500%2018年2019年非洲2020年拉丁美洲2021年北美洲2022年大洋洲亚洲欧洲农机出口金额（亿美元）资料：中国农业机械工业年鉴，长江证券研究所6

%%%%01拖拉机出口从小型机向中大型机转变趋势加快，海外市场持续拓展?2022年，我国拖拉机从小型机向中大型机转变趋势加快。根据海关总署，将不同功率段的牵引车、拖拉机列入对小中大拖的统计，将单轴拖拉机、履带式牵引车拖拉机作为两个单独的统计细项。具体的统计划分如下表所示。?较高价值的中大拖出口占比持续提升，对国内拖拉机出口销量及出口金额的持续增长形成重要催化。从拖拉机整体出口量上，拖拉机出口数量表现一定波动，但拖拉机出口金额则表现持续增长。2023年拖拉机出口数量达14.6万台，出口金额10.2亿美元，分别同比增长13.4%、21.0%。表：拖拉机出口统计规则图：国内拖拉机出口金额稳步提升海关编码8701100087013000商品名称单轴拖拉机履带式牵引车、拖拉机归类统计单轴拖拉机履带式牵引车、拖拉机1816141210887019110870191908701921087019290870193108701939087019410870194908701951087019590发动机功率≤18千瓦的其他拖拉机发动机功率≤18千瓦的其他牵引车小拖小拖中拖中拖中拖中拖大拖大拖大拖大拖18千瓦＜发动机功率≤37千瓦的其他拖拉机18千瓦＜发动机功率≤37千瓦的其他牵引车37千瓦＜发动机功率≤75千瓦的其他