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银行卡收单市场现状分析及建议

银行卡收单市场现状分析及建议

随着银行卡刷卡手续费定价机制改革的落实和信用卡利率市场化的

稳步推进，我国银行卡产业转型升级不断加快，银行卡产业各类型创新产

品和服务不断涌现，银行卡受理环境不断完善，收单市场规模稳步增长。

2021年银行卡刷卡手续费定价机制政策的落地，在一定程度上抑制了收单

市场上的套码乱象，促使收单机构将业务发展重心从监管套利向提升服务

质量转变，进一步释放了银行卡产业的创新活力，给银行卡产业发展带来

新的机遇。与此同时，收单市场依然存在许多不容忽视的问题和风险。本

文结合笔者近期调研了解到的情况，对国内收单市场的现状及问题进行分

析，并对收单市场规范管理和健康发展提出建议。

一、银行卡收单市场发展概况

1.银行卡受理环境不断完善

随着受理成本降低和市场推广力度加强，银行卡受理商户数量持续快

速增长，受理环境不断完善。截至2021年二季度末，银行卡跨行支付系

统联网特约商户达2419.84万户，同比增加32.15%，比上一年末增加

352.64万户;POS终端2899.94万台，同比增加18.60%，比上一年末增加

446.44万台;ATM终端94.35万台，同比增长4.10%。从以上数据可以看出，

商户增速显著高于POS终端布放的增长速度，2021年上半年新增商户平均

每户布放1.27台POS。户均POS终端数量的降低，一方面是因为新增商户

以小微商户为主，另一方面与多元化的支付方式快速普及有关。

2.收单机构积极布局聚合支付业务

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受成本低廉、客户需求增加等多重因素驱动，多数银行、支付机构等

都加紧布局聚合支付业务。中国支付清算协会2021年3月对36家主要收

单机构的调研结果显示，21家收单机构通过自身技术研发或与聚合技术服

务商合作已经开展了聚合支付业务，4家收单机构正在积极推进聚合支付

业务，11家收单机构尚未开展聚合支付业务。

聚合支付主要有两种形式：一种形式体现为智能POS，即融合了扫码

支付、刷卡、云闪付、指纹支付、声波支付等支付方式的POS、PAD或其

他智能终端;另一种形式体现为条码台牌，即通过在特约商户收银台或餐

桌等位置张贴、布放二维码，支持微信、支付宝、银行等的客户通过扫码

完成支付。

从聚合支付的业务实质来看，收单机构依托银行、非银行支付机构或

清算组织，借助以上各方的支付通道和清结算能力，利用自身的技术与服

务集成能力，将各方的支付服务整合到一起，为商户提供包括但不限于

支付通道整合、集合对账、差错处理、技术对接、会员账户、

运行维护、终端提供与维护等服务，减少商户接入、维护支付结算服

务的成本支出，提高商户支付结算效率。

3.收单业务整体规模稳步增长

随着受理环境的不断完善以及线上线下收单业务一体化的发展，银行

卡收单业务量保持高速发展态势,收单交易金额机构集中度有所提升。中

国支付清算协会统计的数据显示，2021年，全国182家收单机构共处理收

单业务713.90亿笔、金额76.50万亿元，分别较上一年增长了26.33%和

47.17%;在排名前十位的收单机构中，银行与支付机构各占五家;前十名收

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单交易额占收单总额的72.81%，同比上一年提高了4.81个百分点。

4.收单机构在收入核算范围方面存在