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行业研究
证券研究报告计算机2024年09月12日
计算机行业深度研究报告
推荐(维持)
业绩拐点已至,安全可控进入新发展周期
产业发展频遭美国掣肘,基础软硬件国产化势在必行。自80年代以来,受“造
不如买,买不如租”思想的影响,我国信息产业基础软件和基础硬件发展较为落
后,导致海外厂商在诸多领域占领先手优势。然而,自2016年特朗普上台以来
美国一步步加大对中国科技企业的制裁,包括建立实体清单等诸多措施。根据
叶振宇等人于《发展研究》中发表的期刊,中美科技竞争可能产生以下值得关
注的趋势:1)相关机构将面临美方复杂敏感技术产品“断供”的风险,未来获取
美国技术将更加困难;2)企业和科研机构将面临无缘参与部分行业国际标准合
作的风险,从而错失行业发展机会;3)知名科技公司、高校和科研机构正成为行业基本数据
美国点杀式制裁的重点对象。伴随中美科技博弈的升级,历史理念“造不如买,占比%
买不如租”的发展模式不再延续,转而向安全可控、自主可控领域发展,芯片、股票家数(只)3330.04
数据库、操作系统作为重要基础软件急需进行。总市值(亿元)27,198.103.37
流通市值(亿元)23,681.223.76
安全可控抓手一:实体清单压制下,芯片国产化势在必行。美国“实体清单”持
续扩大,中国自主可控道路势在必行。2018年以来,部分中国企业和高校不断
被美国商务部产业与安全局列入“实体清单”,落入该名单的实体均成为BIS限相对指数表现
制出口的对象。逆全球化背景下,自主可控受到的关注日渐增加,行业信创有%1M6M12M
望带来新的市场空间。CPU芯片是ICT设备的运算和控制核心,负责指令读取、绝对表现-7.6%-25.3%-33.5%
译码与执行,对研发技术和生态构建具有很高要求。目前,Intel、AMD领跑通相对表现-4.5%-19.9%-22.7%
用CPU市场,国内下游厂商面临芯片“卡”问题,国产芯片厂商需要快速进
2023-09-11~2024-09-11
步和提升。0%
安全可控抓手二:操作系统迈入好用易用阶段。1)海外市场:寡头垄断趋势明-12%
显,海外操作系统的主要玩家包括谷歌、微软、苹果、Redhat,其中微软主要23/0923/1124/0224/0424/0624/09
-25%
以桌面操作系统为主,谷歌和苹果伴随智能手机时代兴起,主要在移动操作系
统领域发力。截至2023年,全球操作系统市场中Android、Windows和iOS的-38%
市场份额占比分别为39.56%、29.21%和17.01%。2)国内市场:逐步迈入好用计算机沪深300
易用阶段,过去几年,尽管我国国产操作系统渗透率水平仍处于较低水平,但
保持每年0.5%左右的渗透率增长。2014年至2020年,国产操作系统市场规模
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