邮政储蓄理财经理初级试题.pdfVIP

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邮政储蓄理财经理初级试题--第1页

邮政储蓄理财经理初级试题

1.我行黄金定投业务要求客户制定的计划定投的起点金额

为(500元)

2.商业银行从业境内黄金期货交易业务的,通过我国期货

行业认可的从业资格考试合格人数不少于(4)人,其中交易

人员至少(2)人,风险人员管理人员至少(2)人答案:

B.4,2,2

3.银行理财产品发展可以分为(4)个阶段

4.代理保险业务作为一项中间业务,不消耗银行资本金,

对银行来说是一项低成本、高收入的业务。同时,伴随银保合

作的逐渐深入,保险公司也会带来资金托管、公司存款等其他

优质资源。伴随银行主体迅速增加和各商业银行代理保险业务

重视程度的提高,市场同业竞争程度有逐渐(升高)的趋势

5.下列选项中,目标客户为个人营销系统VIP客户的理财

产品是(邮银财富·尊享)

6.储蓄国债是指财政部在中华人民共和国境内发行,通过

取得国债承销资格的金融机构面向(个人投资者)销售的以凭

证或电子方式记录债权人不可流通的人民币债券。

7.柜员初次登录个人客户营销系统时,初始密码是()8.

基金中基金的风险评级根据投资的标的基金类型和比例来确定,

邮政储蓄理财经理初级试题--第1页

邮政储蓄理财经理初级试题--第2页

原则上货币和债券型基金投资比例越高,基金中基金风险评级

越低,反之则越高。如果未明确规定投资的标的基金类型和比

例的,应为(中低风险)

10.无论即时评级成功否,同一客户(两年)内只能做一

次VIP客户即时评级?若客户即时评级失败,可在评级结果

返回(7天)内申请。答案:B、两年,7天

11.意向客户管理中,点击客户姓名可以链接至(客户群

维护)12.各级机构使用的基金宣传推介材料可以登载基金、

基金管理人员管理的其他基金的过往业绩,基金合同生效6个

月以上但不满1年的,应当登载(合同生效之日起计算的业绩)

13.以上国债交易我行尚未对客户开通的是(国债收款凭

证出单交易)14.如需将其他角色调整至理财经理,须先在

(理财类业务系统)系统中注册,待同步后,(第二日)时间

在个人客户营销系统中变更角色。答案:B、理财类业务系统,

第二日

15.根据中国议事日程会对基金类别的分类标准,基金资

金(80%)以上投资于债券的为债券基金

16.以上(资金)不属于财务管理分析中使用的价值指标

17.(保险人)通过将所收保费建立起保险基金,使基金

资金保值增值,从而对少数成员遭受的损失给予经济补偿。

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邮政储蓄理财经理初级试题--第3页

19.实际利率较高时,会带来黄金价格的(下降)

20.下列业务凭证中不可以办理外币储蓄业务是(绿卡通

副卡)21.下列挂牌间的关系正确的是(现钞买入价现汇买入

价中间价现钞卖出价=现汇卖出价)

22.(H股)为在香港上市的股票

23.(2006年),经XXX和XXX批准,XXX获得了开

放式证券投资基金代销业务资格

24.当处于家庭生命周期的形成期阶段,(股票70%债券

10%货币20%)核心资产配置是合理的。

25.XXX所有交易渠道基金定期定额申购费率历久(6折)

优惠26.下列说法中,不属于债券票面要素的是(债券的承销

机构名称)27.署理贵金属业务在执行双录时,以下哪类做法

错误?答案:D、未办理过或风险随能力测评失效的客户,无

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