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金融销售岗位职责

金融销售岗位职责（精选22篇）

它指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，

无论兼任还是兼管均指不同职务之间，岗位职责是一个具象化的工作

描述，可将其归类于不同职位类型范畴。下面是小编整理的金融销售

岗位职责，欢迎大家分享。

金融销售岗位职责篇1

1、负责金融行业的公司业务拓展、销售运作，能强有力的将销售

计划转变成销售成果；

2、设置销售目标、销售模式、销售战略；

3、建立和管理销售队伍，规范销售流程，完成销售目标；

4、分析新的和原有销售市场潜力，制定销售计划和战术；

5、关注于维护和提高公司市场竞争力。

金融销售岗位职责篇2

【岗位职责】：

1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力

讲解、推广和投资理财套餐的销售

2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；

3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟

通，为客户提供优质的金融

【岗位要求】：

1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的学习领悟

能力；

2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；

金融销售岗位职责篇3

岗位职责：

1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的

理财咨询服务。

2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融

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服务。

3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。

4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。

任职资格：

1、25岁—45岁，大专及以上学历；

2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的业绩及证

明者优先；

3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；

4、上海户口优先考虑；

5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；

6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及

较强的风险意识；

7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，

敢于挑战自己，敢于挑战高薪。

金融销售岗位职责篇4

岗位职责：

1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销

售机会并完成销售业绩；

2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的最大潜力；

3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。

岗位要求：

1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；

2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计

算机软件；

3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；

4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；

5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；

金融销售岗位职责篇5

岗位职责：

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1、向客户宣传、介绍、销售公司的产品，达成公司各阶段的销售