个人理财协议范本3篇.docx

  1. 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

个人理财协议范本3篇

篇1

甲方(客户):____________________

身份证号码:____________________

联系方式:____________________

乙方(金融机构):____________________理财服务有限公司

营业执照号码:____________________

联系方式:____________________

鉴于甲方同意委托乙方进行个人理财事宜,为明确双方权利义务,达成以下协议:

一、协议目的

甲方委托乙方进行个人理财,旨在实现资产增值。乙方将根据甲方的投资需求和风险偏好,提供专业的理财服务。

二、理财服务内容

1.乙方为甲方提供个性化的理财方案,包括但不限于资产配置、投资组合、风险管理等。

2.乙方根据甲方的授权,代理甲方进行投资理财交易。

3.乙方对甲方的投资组合进行定期评估和调整,确保理财目标的实现。

4.乙方及时向甲方报告理财服务进展和收益情况。

三、双方权利义务

1.甲方应保证委托资金的合法性,并承担由此产生的法律责任。

2.甲方有权了解理财服务进展和收益情况,乙方应按时向甲方报告。

3.甲方应按照本协议约定支付乙方服务费用。

4.乙方应保证提供的理财服务的合法性,并遵守职业道德。

5.乙方应根据甲方的投资需求和风险偏好,提供专业的理财建议和服务。

6.乙方应保证理财服务的安全性,防止甲方资金损失。

四、服务费用及支付方式

1.甲方应按照本协议约定支付乙方服务费用。服务费用根据甲方委托理财金额、服务期限和服务内容等因素确定。

2.服务费用支付方式:按照每月/季度/年度支付,具体支付时间和金额详见本协议附件。

3.若甲方提前终止本协议,已支付的服务费用不予退还。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应保守本协议涉及的商业秘密和个人隐私。

2.未经甲方同意,乙方不得将甲方的个人信息和交易情况泄露给第三方。

六、违约责任

1.若甲方违反本协议约定,未按时支付服务费用,乙方有权终止服务,并要求甲方支付逾期费用及违约金。

2.若乙方提供的理财服务存在重大失误或过失,导致甲方资金损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

七、协议期限及终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年/月。

2.协议到期前,双方可协商续签本协议。

3.本协议可在双方协商一致的情况下提前终止。

4.本协议终止后,乙方应及时结算甲方的资产,并返还甲方本金及收益。

八、争议解决

因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1.本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签字):____________________乙方(盖章):____________________理财服务有限公司

日期:____________________日期:____________________

篇2

甲方(客户):__________________

身份证号:_______________________

联系方式:_______________________

乙方(金融机构):__________________

机构号:_______________________

联系方式:_______________________

鉴于甲方具有理财需求,希望通过乙方的专业服务实现其资产增值的目的,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行个人理财事宜达成如下协议:

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在个人理财业务中的权利和义务,保障甲方的财产安全及合理收益,促进双方长期合作。

二、服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于:资产配置、投资组合、风险评估、定期报告等。甲方有权根据自身的风险偏好、投资期限和目标选择合适的理财产品。

三、理财金额与期限

1.甲方委托乙方进行理财的金额为人民币__________元(大写:__________元整)。

2.理财期限为_____年/月/周(根据具体情况选择),自本协议签订之日起计算。

四、风险揭示与承担

1.甲方应充分了解理财产品的

文档评论(0)

xxxqq + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档