2024年度中国显示面板行业系列报告(一)：产业链篇-关键材料亟待突破，国产化趋势不改.pptxVIP

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2024-09-14 发布于北京
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2024年度中国显示面板行业系列报告(一)：产业链篇-关键材料亟待突破，国产化趋势不改.pptx

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研究目的

本报告为中国显示面板行业系列报告第一篇，本报告将深度梳理与分析中国显示面板行业主要技术路线与产业链上游情况。

研究区域范围：中国地区

研究对象：显示面板行业

此研究将会回答的关键问题：

①显示面板有哪些分类？

②显示面板的主流技术路线是什么？发展情况如何？

③LCD的成本构成与关键材料如何？

④OLED的成本构成与关键材料如何？

显示面板分类：显示器面板可分为非自发光和自发光两大类。非自发光面板以LCD为主，涵盖低端的TN、STN、CSTN面板，主流的TFT-LCD（配备LED背光），以及更高端的量子点QLED和MiniLED背光TFT-LCD面板，还有LGD特有的QNED技术。尽管这些非自发光面板在轻薄和画质方面不及自发光面板，但因成本较低，成为市场主流。自发光面板方面，尽管具备高对比度、广视角、低能耗、快速响应和可折叠等优势，但面临技术和材料挑战。OLED面板存在蓝光寿命短和有机材料易受环境影响的问题，且生产过程复杂，限制了尺寸扩大。印刷式OLED发展缓慢，良率不高，主要应用于智能手机和可穿戴设备。MicroLED和MiniLEDRGB在广告牌市场面临高成本和技术挑战，2023年仅有少量商品化，尚未实现大规模生产。

LCD成本构成：LCD成本构成中，彩色滤光片占20，背光模组15，偏光片和玻璃基板各占10，四者共占总成本55，除去人工与折旧成本，原料成本共占70。其中彩色滤光片与偏光片成本与显示器的尺寸呈正相关，显示面板尺寸越大则，彩色滤光片与偏光片所使用的面积越大，成本越高。原料占据成本大头使得对上游布局完善的厂商毛利率更高，以中国台湾厂商为例，台厂在上游原材料方面布局非常完善，友达光电在原材料供应链上布局完善，通过关联公司提供关键材料，如威力盟的CCFL灯管、达信的偏光板、康宁的玻璃基板，以及联咏科技的TFT-LCD驱动IC。这使得友达能够控制成本，提高竞争力，确保原材料稳定供应，提升毛利率。

OLED成本构成：OLED成本构成中，占比最大的是设备和有机材料，合计占总成本近60。这两项也是OLED行业中最具技术壁垒和利润空间的领域。上游OLED设备包含复杂工艺且技术难度较高，关键设备几乎被日本、韩国和美国所垄断，上游设备成本长期居高不下，占比约35。其次，有机材料成本占比为23；OLED有机材料是OLED面板的核心材料，可直接影响面板的发光特性和使用寿命，同时也是技术壁垒最高的领域之一。特别是在终端材料领域，对材料纯度的要求极高，因此成本也相应大大提升。

摘要

——

显示器面板可分为非自发光和自发光两大类，TFT-LCD面板占据市场主导地位，OLED主要用于高端产品，

MicroLED仍处于早期商品化阶段

显示面板分类

特色及优劣势

良率

代表终端

有背光源

LCD

最普及的显示面板技术

优势：价格低廉、寿命长

劣势：面板较厚、可视角度受限

高

电视、笔记本电脑、手机

MiniLED

像素点距离为100-200微米

优势：厚度薄、亮度及解析度高，且适合做异形切割劣势：价格较高

高

电视、穿戴装置

MicroLED

将LED背光源微缩化、矩阵化，使显示屏幕像素点距

离为30微米

优势：画质超优化、亮度提升劣势：巨量转移技术尚未成熟

低

暂无

QLED

背光源以2-10纳米导电晶体作为材料，且除去滤光片、偏光片

优势：亮度及解析度提升

劣势：制程难度极高

低

高阶电视

无背光源

OLED

没有背光模组

优势：轻薄、可弯折、广视角、低耗能、高色彩对比度

劣势：制程技术高、关键制造设备由日本厂商独占，资本支出高昂

低

智能手机、电视

显示器面板可分为非自发光和自发光两大类。非自发光面板以LCD为主，涵盖低端的TN、STN、CSTN面板，主流的TFT-LCD（配备LED背光），以及更高端的量子点QLED和MiniLED背光TFT-LCD面板，还有LGD特有的QNED技术。尽管这些非自发光面板在轻薄和画质方面不及自发光面板，但因成本较低，成为市场主流。

自发光面板方面，尽管具备高对比度、广视角、低能耗、快速响应和可折叠等优势，但面临技术和材料挑战。OLED面板存在蓝光寿命短和有机材料易受环境影响的问题，且生产过程复杂，限制了尺寸扩大。印刷式OLED发展缓慢，良率不高，主要应用于智能手机和可穿戴设备。MicroLED和MiniLEDRGB在广告牌市场面临高成本和技术挑战，2023年仅有少量商品化，尚未实现大规模生产。

来源：头豹研究院

TFT-LCD面板占据市场主导地位，OLED主要用于高端智能手机