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十三五玩具行业市场分析报告

行业深度研究报告

2017年10月

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目录

一、海外玩具发展历程：由制造业的副产品变为独立发展的行业6

图表1海外玩具发展历程：由制造业的副产品变为独立发展的行业6

二、竞争格局：全球玩具行业集中度高，头部竞争格局稳定，细分领域成中小

企业突围路径8

2.1头部竞争格局稳定，五大玩具巨头稳占三成份额8

图表2全球玩具行业集中度高且变化不大，五大顶级玩具公司集中度常

年保持在30%左右8

图表3玩具细分领域集中度高，建筑模型类、娃娃类、可动人偶类CR4

分别为76.1%、59.3%、54.4%9

图表4五大顶级公司中美泰、孩之宝、万代、多美涉及多个细分领域，

走多元化发展道路9

图表5细分领域中，中小型玩具企业仍有发展空间10

图表6HallmarkCards：会传情达意的品牌11

图表7VTechHoldings：玩具中的高科技，产品的主要优势在与科技属

性与教育意义12

图表82017年预计玩具销售额增加最多的为建筑模型领域，其次是游戏

谜题、可动人偶与娃娃13

三、产业链：以IP为核心，与IP衍生品有机结合是玩具企业主要发展方向14

3.1产业链中附加值较高的部分主要是产品设计与销售14

图表9玩具行业产业链14

图表10美泰、孩之宝、乐高等均采用重研发重市场轻生产的经营管理

模式15

3.2全球玩具线下渠道以专卖店和大卖场为主，线上渠道扩张迅速15

图表11全球销售渠道以玩具专卖店为主.16

图表12线上渠道不断扩张16

3.3以IP为核心，与IP衍生品有机结合是玩具企业主要发展方向16

图表13迪士尼是以动漫IP为核心，通过发展泛娱乐产业获得利润乘数

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