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全球及中国汽车半导体行业发展现状、行业发展

空间、行业发展机会及未来发展趋势分析

汽车半导体市场将是近年来发展最快的IC芯片应用市场之一。而其

中受益于新能源汽车的渗透率提升，价值量和出货量的双重叠加增长

驱动将格外显著。

车用半导体对产品性能和可靠性要求很高，汽车的使用环境更接近

于工业产品，汽车半导体通常工作在高温、高湿、严寒等恶劣极端环

境下，加上汽车对安全事故的零容忍，对半导体产品的抗干扰能力、

可靠性及稳定性要求极高，这与一两年就更新换代的智能手机不同，

汽车产品更新频率较低，每年的升级幅度很小，多集中于外观或动力

组件，一手汽车加上二手使用年限通常能达到10年，说明汽车电子

供应商较为固定，同时IDM厂家对比IC设计企业更有优势。

产品开发周期比较长，加之对汽车电子产品的高要求及定制化需求，

使得半导体厂商通常必须在商用前4-5年即和汽车制造厂商共同启动

研发，同时产品认证的周期漫长，国际标准组织要求汽车电子半导体

厂商建立相应开发生产流程后，并获得相应的认证方可进入汽车产业

链，导致新进企业进入产业链难度很高，以上诸多特点使得汽车电子

整个上下游供应链关系比较稳定，有很强的行业壁垒。

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一、全球需求：车规级半导体核心需求在中国

全球车用半导体：占据10%左右。全球半导体销售约4850亿美元，

中国占48%。预计2019年全球车用半导规模400多亿美金，占全球

半导体市场规模约10%。伴随汽车电动、智能、互联，车用半导体单

车价值将继续提升，推动全球车用半导体需求将快于整车销量增速。

假设2016-2020年全球燃油车年产量由6963万辆增长至7478万辆，

年均增速2%；新能源汽车（包括纯电动和混动）由77万辆增长至

299万辆，年均增速47%，考虑内部零部件电子化带来的价值增量，

判断车用半导体、PCB、继电器、连接器、被动器件、LED车灯的复

合增速远快于2%的汽车市场平均增速（见下表）。

其中重点考虑车用半导体部分，以功率半导体增量最为显著。传统

电子制造企业将深度受益于汽车新能源化带来的电子零部件升级机

遇。

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根据全球行业数据推导因为新能源汽车带来的半导体含硅量提升和

相应功率半导体所占的比例来推导未来功率半导体在新能源汽车驱

动下的市场规模。

对比传统汽车和新能源汽车（以Tesla为例）的含硅量以及功率半导

体在车用半导体中所占比例来测算车载功率半导体的单车价值量提

升，预计单车的价值量从71美元上升至355美元。

从内燃机车辆到电动车辆的过渡（暂不考虑混合动力汽车）中，驱

动系统中功率半导体的需求可增长十多倍。

从单车的价值量推导新能源汽车带来的功率半导体器件的市场增量，

做出如下判断，新能源汽车每卖出50万辆，对于功率半导体器件的

市场增量为1.5亿美元。

通过测算IGBT/MOSFET在新能源车里的单车价值量以及销量推测未

来3年可见范围内的成长性非常显著，同时其他分立器件也有稳定的

增长，由此扩大半导体产业边界的成长动能来之一来自于新能源汽车。

二、全球供给：外资垄断，中国本土企业弱势

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