生活垃圾处理行业市场发展趋势分析-焚烧处理将是大势所趋.docxVIP

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2020生活垃圾处理行业市场发展趋势分析，焚烧处理将是大势所趋

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2017年，我国生活垃圾无害化处理（含焚烧、固化填埋、堆肥、再利用等）能力已经达到了67.99万吨/日；实际处理量21034.2万吨，处理率约为56.83%，同比上年下降了3.5个百分点。近5年来生活垃圾的处理率每况愈下，其原因主要在于近年来垃圾产量的增速大幅高于治废产能的增速。预计今年我国生活垃圾产量将达到5.4亿吨，市场空间约可达到1300亿元。

在4种处理方式中，垃圾焚烧将是未来增长最快的。根据“十三五”规划，2020年我国针对生活垃圾处理中焚烧的占比目标为54%，较2017年末水平仍有14个百分点的增长空间。预测在2020年，我国生活垃圾实际焚烧需求约可达到3.3亿吨，带来约1119亿元的市场空间。

2017年全年我国202个大、中城市生活垃圾产生量为20,194.4万吨，同比上年上涨7.1%；城市平均产量约为100万吨，同比上年上涨13%。近5年来城市平均生活垃圾产量的增速已高达12.7%。

目前我国共拥有4个直辖市，293个地级市，以及366个县级市。由于年报公布数据均为我国大、中城市的固体废物产量水平，考虑到不同规模城市的人口及消费水平的差异性，我们将县级市生活垃圾的产量取0.2折算系数，即城市样本量变为370.2所（4+293+366*20%=370.2），预测2017年全国实际城市生活产量或已达到3.7亿吨。

1、人口增长加快生活垃圾处理进程

伴随我国城镇化水平提高，城镇人口10年内增速达40.43%，2000年，我国总人口数为12.67亿人，其中城镇人口为4.59亿人，截至2018年末，我国总人口13.95亿，城镇人口8.31亿人，其中城镇人口占比为59.60%，这给城镇生活环境带来了极大压力，尤其是城镇生活垃圾的处理。

根据国家统计局数据显示，2010年以来，全国生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势。到2018，全国生活垃圾清运量达到了22.80亿吨。2010-2018年，全国生活垃圾清运量年复合增速达到4.69%;此外，2018年，全国生活垃圾处理无害化处理已达到97.7%，仍有待进一步提高。

再从区域无害化处理率比较来看，生活垃圾无害化处理率达到100%的城市主要为上海、浙江、山东、江苏、海南。北京、安徽、河北、广西等地也达到了99.9%;而新疆、黑龙江和吉林地区无害化处理率较低，分别只有88.6%、82.7%和71.8%。2018年，全国共有23个省份城市生活垃圾无害化处理率超过了95%。综合来看，在环保政策日渐趋严以及人口的增加的驱动下，我国生活垃圾处理的速度明显加快。

2018年，我国人均可支配收入达到2.8万余元，同比上年上涨8.6%。回顾历史数据，自2013年以来我国人均可支配收入年化增速为9%，略低于城市平均生活垃圾产量年化增速。近年来我国人均可支配收入增速相对较为稳定，假设2018-2020年，我国城镇垃圾产量增速也在现有基础上相对企稳，保持年化12%的增速水平，则2018-2020年我国城镇生活垃圾产量分别可达到4.1亿吨，4.6亿吨与5.2亿吨。

根据国家统计局数据显示，2018年城市生活垃圾无害化处理量22.28亿吨。其中，卫生填埋处理量为12.75亿吨，占57.23%;焚烧处理量为8.97亿吨，占40.26%;其他处理方式处理量为0.56亿吨，占2.51%。目前，全国生活垃圾焚烧处理设施无害化处理能力为29.81亿吨/日，占总处理能力的43.84%。焚烧垃圾无害化处理方式的比重呈现逐年增长态势，为随着国家垃圾分类政策的逐渐深入，垃圾焚烧处理方式更能满足城市生活垃圾处理的减量化和无害化发展需求，焚烧处理方式将成为行业发展主流模式。

截至2018年底，我国乡村人口与城市人口比例大致为2:3，人均可支配收入比例大致为1:4，按照等比例估算，2018-2020年我国农村生活垃圾产量分别可达到0.68亿吨，0.77亿吨，0.87亿吨。若将乡村生活垃圾合并考虑，则2018-2020年我国生活垃圾总产量分别将达到4.8亿吨，5.4亿吨，6.1亿吨。

2、缺口大处理率逐年下降今年将产生近3亿吨产能缺口

我国生活垃圾产生量较大，成分相对复杂并含有大量有机质，因此容易滋生大量细菌及并发恶臭。生活垃圾的主要组成成分见下表。一般而言，可以将生活垃圾分为两大类，即可回收垃圾和不可回收垃圾。

图：生活垃圾分类、主要成分及处理建议

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