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金融工程研究报告:2024公募主动权益基金半年报分析-240905-麦高证券-18页.pdf

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撰写日期:2024年09月05日

2024公募主动权益基金半年报分析

公募主动权益基金持有者结构:公募主动权益基金的持仓占比仍然以麦高证券研究发展部

个人投资者为主,持仓占比为82.66%,机构投资者持仓占比为17.34%。机

分析师:钟奕昕

构投资者对偏股混合型、普通股票型与灵活配置型基金的持仓占比均有所

资格证书:S0650524030001

降低,其中对灵活配置型基金减配较为明显,2024年上半年减持2.2%;分

联系邮箱:zhongyixin@

基金规模来看,机构投资者对规模在20亿到80亿的基金的持仓占比有明联系电话

显降低,从22.30%减小到19.45%,对其余规模基金的持仓占比基本持平。

相关研究

公募主动权益基金资产配置:公募主动权益基金的权益仓位自2015年

末以来一直维持在80%至90%的区间,今年以来整体有小幅下滑。截至2024《2024年公募FOF基金半年报分析》

2024.09.04

年6月30日,从88.24%下降到87.09%。与此同时,偏股混合型、普通股《策略周报20240830)》

票型和灵活配置型基金的权益仓位也都呈现出相似程度的下滑,分别下降2024.09.02

《策略周报20240823)》

1.78%、1.74%和1.29%至87.18%、88.77%、85.78%。2024.08.26

《策略周报20240816)》

公募主动权益基金持仓行业板块:在持仓行业板块方面,2024年上半2024.08.19

年公募主动权益基金对医药板块减持较多,对于周期板块增持较多。持仓最

高的行业板块为中游制造,持仓占比为25.58%,相较2023年末小幅回升

1.52pct;公募主动权益基金对TMT和周期板块的持仓占比分别为23.63%与

18.55%,其中TMT板块的占比相较去年年末小幅下滑,而周期板块相较去

年年末回升3.38pct;此外,公募主动权益基金对于医药板块的减配也较为

明显,从2023年末的15.43%降至2024年中的11.86%(-3.56%)。

公募主动权益基金风格配置:截至2024年6月30日,公募主动权益

基金对于均衡成长风格的配置显著上升,对于低成长的配置有明显下降;公

募主动权益基金对于高盈利质量风格的配置上升,对于均衡盈利质量和低

盈利质量的配置有所下降;对于均衡估值风格的配置显著上升,对于高估值

风格配置有明显下降;公募主动权益基金的市值风格向大盘股倾斜。

风险提示:本报告对于基金产品、指数的研究分析均基于历史公开信

息,可能受指数样本股的变化而产生一定的分析偏差;此外,基金管理人的

历史业绩与表现不代表未来;指数未来表现受宏观环境、市场波动、风格转

换等多重因素影响,存在波动风险;本报告不涉及证券投资基金评价业务,

不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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