【重点报告】中国养老行业未来报告-龙舟投资-2023.12.docx

中国养老行业未来

医康养一体化

2023.12

第

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目录

一、引言与研究背景 6

（一）引言 6

（二）研究背景 6

养老产业概述 6

养老产业的重要性 7

养老产业发展机遇 7

二、养老市场分析 9

（一）人口结构变迁与老龄化 9

中国人口年龄结构 9

中国老年人数量及占比 10

中国人口老龄化趋势及特点分析 11

（二）日益庞大的养老需求与面临的挑战 12

高龄化、空巢化问题日益突出 12

少子化和长寿趋势将使得老龄化持续加深 13

未富先老 13

养老金整体储备不足、区域差距加大、市场化程度较低 13

（三）中国养老政策与法规的演变 14

三、国外养老模式 16

（一）养老模式的全球变迁——养老目的之转变 17

（二）国外养老服务的主要参与者和运营模式 17

养老服务的主要参与者 17

国外养老服务的运营模式 18

（三）荷兰、日本和澳大利亚的成熟养老模式 19

荷兰的养老发展状况 21

日本的养老发展状况 22

澳大利亚的养老状况 24

（四）国外成功经验对我国养老产业发展的启示 25

四、中国养老市场变迁 26

（一）养老发展的历程与未来 26

（二）中国养老模式结构 28

中国养老模式概述 28

机构养老 29

居家养老 30

社区养老 31

其他养老模式 32

（三）面临的问题与挑战 33

养老产业发展面临体制性和观念性的障碍 33

供需失衡，养老服务供给不足 33

结构不合理，养老服务质量参差不齐 34

制度不健全，养老服务标准不统一 34

养老保险三支柱结构失衡，“一支独大”问题突出 34

老年人力资源开发不足，人才队伍“三高三低” 35

五、长三角养老行业的发展 35

（一）上海及周边地区的养老产业优势 35

市场规模大 35

经济实力强 37

医疗资源丰富 37

健全的基础设施 37

养老产业蓬勃发展 38

产业聚集与资源的优化配置 38

（二）国际化合作给养老市场带来的机遇 39

跨国投资和合作 39

先进技术和管理经验引进 39

促进人才开发与培养 40

提升养老服务品质，促进文化交流 40

（三）养老服务的参与者模式分析 40

开发商模式——绿地集团 40

运营商模式——联实集团 41

保险公司模式——泰康集团 42

政府主导模式 43

（四）政府对于养老产业的支持和优惠政策 45

六、投资与商业机会 45

（一）CCRC商业模式 45

CCRC养老社区模式 46

CCRC的运营与管理 46

CCRC产业链与产业生态 48

CCRC在中国发展的困境 50

（二）投建营一体化 51

什么是投建营一体化 51

CCRC项目的投融资 52

CCRC设计与建造 53

项目实施的成功关键 56

养老项目的特殊风险防范 57

七、对养老行业未来发展的展望 58

（一）数字赋能服务至上 58

（二）社机院循环人才支撑 59

（三）医养结合康旅相伴 61

（四）投建营一体化REITs闭环 62

八、总结 64

公司与团队介绍 67

龙舟投资 67

图目录

图1-1养老产业十二大类 7

图2-12022年中国人口年龄结构占比 9

图2-2 2013-2022年中国60岁及以上人口数量及占比 10

图2-3 2013-2022年中国65岁及以上人口数量及占比 11

图2-4 中国平均家庭户规模（人/户） 12

图3-1澳大利亚养老护理市场情况（截至2021年6月30日） 24

图4-1中国养老模式细分占比 28

图4-2 2017-2023一季度养老机构数量变化趋势 29

图4-3 2017-2023年养老床位数量变化趋势 30

图5-1 第七次人口普查长三角地区六十岁以上人口及占比和户均人数 36

图5-2 长三角老年人口占比 36

图5-3 中国养老企业前15省市排名（截至2023年4月，单位：家） 38

图5-4 上海市养老机构和社区综合为老服务中心 44

图6-1 CCRC养老社区产业链各环节说明 48

表目录

表2-1中国养老产业相关政策汇总一览表 14

表3-1荷兰、日本和澳大利亚养老情况比较分析 20

表4-1中国养老产业发展历程 27

表4-2中国三种养老养模式对比 31

表6-1 CCRC养老社区服务一览 46

表6-2 CCRC的运营与管理 47

表6-3 CCRC养老社区产业链各环节涉及到的行业 48

表7-1 美国主要医疗REITs状况（截至2023年7月） 63

一、引言与研究背景

（一）引言

2023年政府工作报告提出，积极应对人口老龄化，推动老龄