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[Table_MainInfo]
公司研究/信息服务/软件证券研究报告
博思软件(300525)公司半年报点评
[Table_InvestInfo]Q2利润表现亮眼,不断完善数据
要素全生命周期服务
[Table_Summary]
投资要点:
公司业绩稳步增长,Q2利润表现亮眼。公司发布2024年半年报。2024H1公
司实现营业收入7.17亿元,同比增长15.08%;归母净亏损3772.25万,23
年同期归母净亏损4481.52万元,亏损缩窄;扣非归母净亏损4684.60万元,
23年同期归母净亏损5154.02万元。2024H1,公司加大降本增效力度,各项
费用总体增长低于营业收入增长,其中研发投入为2.26亿元,占营业收入的
31.50%,同比增长15.35%。2024单Q2,公司实现营业收入4.58亿元,同比
增长14.71%;归母净利润1856.70万元,同比增长36.52%;扣非归母净利润
1409.86万元,同比增长41.63%。
业务结构优化和降本增效持续推进,带动毛利率提升。2024H1,公司毛利率
同比增长3.17pcts,主要由于收入结构优化及公司降本增效所致。(1)毛利率
较高的技术服务、软件销售的收入占比提升,毛利率较低的软件开发收入占
比下降,收入结构的优化使得总体毛利率有所上升;(2)公司推行降本增效,
一是控制外采外包比率,二是有效控制人工成本,从而促成外包外采的增长
率及人工成本增长率低于收入的增长率。
财政电子票据业务进展顺利,落地区域不断扩展。2024H1,公司财政电子票
据业务已累计覆盖财政部及31个省(含省、自治区、直辖市及计划单列市,
下同)和新疆建设兵团;医疗电子票据业务中,公司累计完成二级及以上医
疗机构推广8000余家;非税收缴电子化业务中,公司累计服务27个省。截
至2024年6月末,公司统一支付平台已应用服务全国19个省级财政(含计
划单列市)、30余个行业、近50000多家执收单位。同时结合公司的缴费和
票据业务,公司持续挖掘细分行业单位业务深化,在智付校园(含K12教育)、
老年大学、青少年宫、公租房、税费同缴、公务出差伙食费及交通费收缴等
行业均有标杆案例落地。2024H1,深化创新产品新增云南、辽宁、江西、山
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