增长潜力加速释放，不同监管模式下格局各异.docx

图9：2009-2023年我国VDS销售渠道变迁情况 7

图10：全球VDS行业竞争格局 7

图11：2014-2023年全球VDS行业CR5/10变化 7

图12：美国成人使用的各品类膳食补充剂 10

图13：美国成人使用的10大膳食补充剂 10

图14：2009-2023年美国VDS市场规模变化 10

图15：2009-2023年美国VDS渠道变化情况 11

图16：2023年美国VDS行业TOP10企业 11

图17：2014-2023美国VDS行业CR5/10变化 11

图18：雀巢健康营养业务部分品牌布局 12

图19：日本营养保健食品分类 14

图20：日本健康食品按功能诉求分类（2019） 14

图21：日本健康食品按功能性原料分类（2019） 14

图22：2009-2023年日本VDS市场规模变化 15

图23：日本功能性标示食品特定保健用食品的市场规模变化 16

图24：2009-2023年日本VDS渠道变化情况 17

图25：2023年日本VDS行业TOP10企业 17

图26：2014-2023年日本VDS行业CR5/10变化 17

图27：三得利健康保健业务部分产品 18

图28：澳大利亚补充药品分类 20

图29：2009-2023年澳大利亚VDS市场规模情况 20

图30：2009-2023年澳大利亚VDS渠道变化情况 21

图31：2023年澳大利亚VDS行业TOP10企业 22

图32：2014-2023年澳大利亚VDS行业CR5/10 22

图33：加拿大健康产品和食品局组织架构 24

图34：加拿大食品与药品管理法规体系 24

图35：加拿大VDS市场规模情况 24

图36：2009-2023年加拿大VDS渠道变化情况 25

图37：2023年加拿大VDS行业TOP10企业 26

图38：2014-2023年加拿大VDS行业CR5/10变化 26

图39：健美生品牌矩阵 26

图40：2009-2023年英国VDS市场规模变化情况 27

图41：2009-2023年英国VDS渠道变化情况 28

图42：2009-2023年英国VDS行业TOP10企业 28

表1：各国对保健食品类似产品的监管措施 8

表2：美国营养保健食品监管体系 9

表3：日本营养保健食品监管体系 13

表4：澳大利亚营养保健食品监管体系 19

表5：加拿大营养保健食品监管体系 23

全球：中美占据半壁江山，不同监管模式下格局有别

市场规模持续增长，中美占据半壁江山

全球VDS规模持续增长，中国占比快速提升。根据欧睿数据，2009-2023年全球维生素和膳食补充剂（VDS）市场规模保持稳定增长，年均复合增速为4.63%，2023年规模达到了1336.68亿美元，全球人民对健康管理的重视程度正逐渐增强。市场分布方面，中美两国占据半壁江山，美国和中国市场规模分别占全球27.0%和24.6%，而作为第三大消费市场的日本仅占有7.4%的份额。其中，美国作为较为成熟的市场主体，其市场份额占比保持较为稳定，而我国市场还处于新兴发展阶段，随着居民健康意识的不断提升，我国VDS市场规模实现快速增长，全球市场的占比由2009年13.1%增长至2023年24.6%，年均提升0.82pct。

图1：2009-2023年全球VDS市场规模 图2：2009-2023年各国VDS市场规模占比

亿美元

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

市场规模 YoY

美国 中国 日本 韩国 意大利 其他

数据来源：欧睿， 数据来源：欧睿，

图3：2009-2023年中国VDS市场规模及占比 图4：2023年全球VDS市场规模分布

亿美元

350

300

250

20