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银行客户经理年度绩效考核个人总结

（实用版）

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序言

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银行客户经理年度绩效考核个人总结

银行客户经理年度绩效考核个人总结（通用3篇）

银行客户经理年度绩效考核个人总结篇1

20XX年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格

要求自己，严格根据行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我

的努力下，20XX年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作

任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，

营销保险5万元，营销外汇理财产品汇财通22万元。营销理财金账

户：个。在这里我总结一下我在这一年中的工作状况。

一、加强学习，提高自身素养。

一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，乐观参与行里组织

的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。特殊是后来

到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习优质

客户识别引导流程能胜利的识别优质客户。如：10月21日，王先生

来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，

每天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提看法，同时还建议

他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很兴奋的接受了

我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。

过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。

作为一名客户经理，我认为不但要擅长学习，还要勤于思索。11

月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4

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家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和