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证券研究报告|行业周报

2024年04月07日

通信

算力的延伸——FSD与DCI互联

算力场景开始加速膨胀，最大变化是边缘侧无人驾驶——FSDV12发布后，全球增持（维持）

FSD累计里程数又一次开始跃升；特斯拉无人驾驶出租车拟于8月8日上线，无人

驾驶即将迎来进一步大爆发。其次是DCI互联带动相干光传输的进步，我国已正式

商用全球首个400G全光传输网，可以积极关注相干光技术的场景延伸。行业走势

特斯拉FSD测试版频繁更新，现已成功“转正”。特斯拉FSD（FullSelf-Driving）

自动驾驶功能现已从Beta版本更新至Supervised（监管）版本，看似简单的测试版通信沪深300

更新，背后代表着特斯拉对自家自动驾驶能力的愈发自信。FSDBeta上线时间已久，32%

但一直带着“测试版”的后缀，对此，马斯克在2016年认为，测试版的标签有助于16%

减少消费者对该功能的盲目信任，并表示：一旦FSD达到比美国汽车平均水平安全

大约10倍，“测试版”的标识就会被取消。可见，特斯拉对当下的FSD能力抱有0%

相当的自信，目前，特斯拉正在积极向新老用户推广FSD，力争改善用户对自动驾-16%

驶功能的旧有观念。

-32%

特斯拉首次采用端到端模型，该技术点燃自动驾驶业界对Transformer原理的探2023-042023-082023-122024-04

索热情。特斯拉FSDV12应用了端到端技术，通过BEV（鸟瞰视角）+Transformer

实现感知、决策一体化。相较之下，过去，大多数自动驾驶模型都分为感知、预测、

决策、控制等小模型，由于是基于规则控制，代码量可达30万行，为模型调优带来作者

挑战，而FSDV12仅需3000行代码，一切输入、输出皆由一个神经模型完成，类

似人类驾驶员仅依靠一个大脑完成对路况信息的获取的驾驶操作指令的输出，避免分析师宋嘉吉

多个小模型的级联误差。执业证书编号：S0680519010002

邮箱：songjiaji@

精巧的千行代码，凝结十亿英里的路况数据，算力基础功不可没。马斯克近日表示，分析师黄瀚

特斯拉目前已经不受算力限制，FSD的迭代优化速度将进一步加快。从TeslaAI给

执业证书编号：S0680519050002

出的FSD使用量看，其斜率不断增长，或是其算力集群不断扩张带来FSD性能的快

速提升：特斯拉在Dojo成熟后，也加入了算力“军备竞赛”，2024年2月特斯拉邮箱：huanghan@

的算力规模将进入全球前五，2024年10月特斯拉的算力总规模将达到100EFlops。分析师赵丕业

执业证书编号：S0680522050002

DCI时代，相干光传输成为黑马。未来，网络资源将通过虚拟化形成资源池，提升邮箱：zhaopiye@

利用效率和业务灵活性，因此，未来数据中心的互联也极为重要；同时，电信侧也

在逐步导入更高速率的传输技术，近期，“东数西算”的关键技术——全球首张400G相关研究

全光省际骨干网正式商用。进一步微观跨数据中心互联和长距离电信传输网