汽车零部件行业深度研究：汽车内外饰竞争格局分散，电动智能化有望推升集中度.docx

内容目录

内外饰产品种类繁多 4

内饰产品 4

外饰产品 6

电动智能化转型带来新发展 7

电动智能化转型 7

新势力内饰消费升级 7

轻量化 8

材料 8

工艺 9

市场规模及竞争格局 11

市场规模 11

汽车内饰行业竞争格局分散，市场集中度有望进一步提升 11

内饰处于产业链中游 15

产业链 15

相关公司 15

华域汽车 15

新泉股份 16

宁波华翔 17

岱美股份 18

常熟汽饰 18

风险提示 20

图表目录

图1：汽车组成结构 4

图2：汽车内饰件分类 4

图3：2021年汽车饰件市场结构分布情况 4

图4：汽车内饰件分类 5

图5：汽车内饰件价值量占比情况 5

图6：汽车正面 6

图7：汽车背面 6

图8：汽车内饰发展历程 7

图9：智马达smart精灵#1智能化中控屏 7

图10：内饰件分类 8

图11：2022-2026中国乘用车内外饰件单车价值量及市场规模 11

图12：2022-2026全球乘用车内外饰件市场规模（亿元） 11

图13：2022年全球汽车内外饰件市场竞争情况 11

图14：2020年中国汽车内饰件市场竞争情况 12

图15：四个可比公司收入对比（亿元） 13

图16：五个可比公司毛利率对比 13

图17：宁波华翔客户结构 14

图18：常熟汽饰客户结构 14

图19：新泉股份客户结构 14

图20：汽车饰件行业产业链 15

图21：华域汽车营业总收入 16

图22：华域汽车归母净利润 16

图23：新泉股份营业总收入 17

图24：新泉股份归母净利润 17

图25：宁波华翔营业总收入 17

图26：宁波华翔归母净利润 17

图27：岱美股份营业总收入 18

图28：岱美股份归母净利润 18

图29：常熟汽饰营业总收入 19

图30：常熟汽饰归母净利润 19

表1：内饰产品 5

表2：外饰产品 6

表3：汽车内饰件材料 8

表4：汽车内饰件工艺 9

表5：主要汽车内饰件公司对比 12

内外饰产品种类繁多

汽车饰件属于汽车车身系统，产品种类繁多。汽车类型按用途划分为商用车和乘用车，均由动力总成、底盘、车身和电气设备四大系统组成，汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统。

图1：汽车组成结构

资料来源：新泉股份公司公告，

汽车饰件分为内饰件和外饰件两类，内饰件占比较高。汽车内饰件包括仪表板、方向盘、座椅、门内饰板、门立柱、顶棚、地毯等，汽车外饰件包括保险杠、灯具、后视镜、空调进气格栅、前格栅、扰流板等。从市场结构方面来看，2021年我国汽车饰件市场中，内

饰件占比较高，为55.3%，外饰件占比为44.7%。

图2：汽车内饰件分类 图3：2021年汽车饰件市场结构分布情况

资料来源：华经产业研究院， 资料来源：华经产业研究院，

内饰产品

汽车内饰是车身系统最重要的组成部分之一，兼具美观性和功能性。汽车内饰是与驾乘人员直接接触的零部件产品，其在具备美观性的同时，还承担着阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能性，能影响人们的驾乘体验。汽车内饰的设计工作超过汽车造型设计工作总量的60%，因此是车身系统最重要的组成部分之一。汽车座椅在汽车内饰件中价值量的占比

最大，达到45%，其次是仪表盘和顶柜，占比分别达到13%和9%。

图4：汽车内饰件分类 图5：汽车内饰件价值量占比情况

资料来源：AutoNewTech公众号， 资料来源：华经产业研究院，

汽车内饰件包括但不限于仪表板、车门内护板、转向盘、座椅、顶棚、地垫、遮阳板、储物盒、烟灰缸等，另外还有一些附属设备如音响、空调、通信、电视、照明灯具等。各种各样的设备，功能、形态与结构相差很大，把它们有机地组合在一起通过设计可以形成一个统一协调美观的汽车内饰系统。

表1：内饰产品

产品名称 产品图示 产品介绍

仪表板总成

仪表板总成

汽车全车操控和显示的集中部分，是汽车上重要的

功能件，位于驾驶员正前方，集成了仪表、电器、空调、娱乐系统和安全气囊等部件，是汽车内部较为复杂的内饰件总成。

门内护板总成

顶置文件柜总成

立柱护板总成

座椅背板

顶棚

车门内侧集功能、安全为一体的重要饰件产品，其上集成有扶手、地图袋、喇叭罩、装饰条、门禁把手、反光片等功能件，在遭遇侧撞时能够对驾乘人员形成安全保护。

主要应用于中、重型卡车，位于驾驶室前上方，由箱体、箱盖、底板、锁扣等组成，配有储物柜及电器件等，可提供较大的储物空间。

覆盖于车身侧围立柱的装饰物，用于美化整车内部造型及保护驾乘人员。汽车内饰的立柱护板系统由前至后