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美团利益相关者分析
1999年,美国麻省理工学院教授克鲁格曼在蒙代尔-弗莱明模型
的基础上提出了“不可能三角”,即一个国家不可能同时实现资本流
动自由,货币政策的独立性和汇率的稳定性;三者的并行被认为会导
致金融危机。
而这种“三方难平衡”的“不可能三角”,也被发现存在于各行
各业,比如内容行业中,“大爆款、规模化、可持续”三者很难平衡;
在能源领域,“清洁、稳定和廉价”同样难以平衡;在投资领域“高
收益、低风险、流动性”也是“不可能三角”。
对于以平台经济为商业模式的企业来说,情况是类似的。
3月25日,美团发布截至2021年12月31日的第四季度及全年
财报,各项财务和业务数据中透露出其作为平台所面临的两大“不可
能三角”:骑手、用户和商家三方不同的利益难以平衡;以及作为企
业,同时实现盈利、规模和社会价值的难题。
难以取悦所有人
截至2021年12月31日,美团连接了527万名骑手、880万活
跃商家、以及6.9亿交易用户。
客观来看,这三者的利益很难同时满足,比如商家如果要实现多
利多销的目标,就要既卖的贵又要卖的多;但骑手作为“劳动者”,
他们希望自己的劳动更有价值,也就是在接单量一定的情况下获得更
高收入;用户对价格敏感度高,他们既想买到好产品/服务,但却更
青睐免费或是低价获取。
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三方的利益不仅难以同时满足,甚至他们之间的利益一定程度上
是有冲突的:比如商家要想多赚钱,势必需要用户付出更多的开销;
骑手需要多挣钱,那成本就可能转移到商家和用户身上;而用户如果
付费意愿不强,商家、骑手就挣不到钱。
美团作为平台,能够将三方链接,合理配置资源,并且在一定程
度上尽力协调三方的利益。但疫情的反复,还是会加剧矛盾的突出。
具体来看,海底捞、百胜中国等大型餐饮企业必威体育精装版财报都指向餐
饮行业的经营受疫情影响很大,许多抗风险能力更强的上市餐企,有
的亏损收缩、有的业绩下滑;那么,中小餐企的经营情况自然也也不
会好到哪里去。
对于这些餐饮商家而言,业绩提升的方式并不多。要么“开源”,
即吸引更多消费者,但在疫情影响堂食的情况下,消费者不仅难以增
加,连现有的可能都难以保障;要么“节流”,但作为餐企成本重头
的食材价格、门店租金都很难降下来。对于消费者来说,疫情也影响
着他们对价格的敏感程度;而骑手的收入,也绝对不可能压缩。
压力就都来到了平台这一边———本来就不高的佣金收入还有
没有挤压的空间?
目前来看,美团向商家收取的佣金并不高。2021年,美团外卖
通过商家获得的佣金收入(技术服务费)为285亿元,对比全年交易
金额,美团的佣金率仅为4.1%。
而且,美团在配送方面向商家和用户收取的费用,尚难以覆盖成
本,因此需要美团额外去补贴骑手。财报显示,2021年,美团从商
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家、用户处收取的餐饮配送服务收入为542亿元,而全年骑手配送成
本为682亿元,这中间的鸿沟自然不言而喻。
在理想的商业状态下,平台经济其实是一个为生态带来增量价值
的好模式,因为在平台规模扩张的情况下,网络效应能够呈现指数级
扩大,从而让生态资源最优配置,这也就是梅特卡夫效应。
但这种理想状态在当下并未实现,平台经济反倒是陷入恶性循环
之中——
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