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推进新型基础设施建设相关政策及促进消费相关政策一览
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目前海外疫情形势严峻，对我国外需的影响是必然的，参考08年经验，缺失的外需只能由内需来补，如08年11月初推出四万亿投资计划、09年初放松地产政策、09年下半年出台家电下乡和汽车补贴，这次的政策重点将是新基建和消费。新型基础设施建设主要包括：人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建主要聚焦科技，在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致。本次扩内需、稳投资中新基建将发挥重要作用，新基建投资规模虽然相比老基建较小，我们测算新基建投资占2020年固定资产投资比重为3.8%，但是增速很高，今年5G资本开支规模预计同比增速超过300%，特高压建设规模同比增速也接近200%。消费方面，3月27日中央政治局会议提出要扩大居民消费，合理增加公共消费，启动实体商店消费，保持线上新型消费热度不减；3月31日国常会表示新能源汽车购臵补贴和免征购臵税政策将延长2年；4月2日商务部表示将支持、引导各地制定奖补政策，促进绿色节能家电、家具等产品消费。我们预计特别国债发行后，更多用于拉动内需消费、增加产业补贴，尤其是汽车、家电等可选消费，09年家电/汽车补贴预算大概200/300亿。因此目前这一阶段新基建和消费的确定性较高。此外，我们在前期周报提到白马股3月以来回调较多，盈利估值匹配度目前已经具有明显吸引力。因此，现阶段科技和消费可以做均衡配臵。中期视角看，疫情过后基本面重新回升，市场终将进入牛市3浪。借鉴历史，3浪期间行业表现分化源自利润增速分化，符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化，科技+券商将是这次牛市的主导产业。科技方面，5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始，同时疫情对冲政策中新基建正在发力，科技产业基本面有望进一
步回升。券商方面，在金融供给侧改革深入推进背景下，未来券商将助力新兴产业发展，我国直接融资占比将提升，这将助力券商业绩改善。与此同时，未来市场进入牛市3浪，成交量放大也将助推券商业绩。
表：08-09年扩内需政策及相关行业表现
资料来源：锐观咨询整理
图表：推进新型基础设施建设相关政策梳理
资料来源：锐观咨询整理
表：促进消费相关政策梳理
资料来源：锐观咨询整理
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-全文完-
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