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公路勘察设计行业“十四五”发展规划

“十三五”即将收官，交通设计行业“十四五”时期将

如何发展？根据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计

公报》，2019年完成铁路固定资产投资8029亿元、公路建设

投资21895亿元、水运建设投资1137亿元、民航建设固定

资产投资969亿元。据住建部统计数据，2019年，共有铁路

勘察设计企业51家、公路勘察设计企业1094家、水运勘察

设计企业57家、民航勘察设计企业4家。从固定资产投资

和行业企业数量来看，公路无疑是交通设计行业最大的一个

细分领域，因此，笔者选择公路勘察设计行业作为交通设计

行业的代表来做一分析。

一、公路勘察设计行业“十三五”发展回顾

（一）公路勘察设计行业经营状况良好，收入和利润持

续增长

公路勘察设计行业“十三五”期间经营状况良好，2016

年-2019年营业收入年平均增长率为38.2%，净利润年平均增

长率为16.9%。公路勘察设计行业除了咨询收入平均年增长

率低于勘察设计全行业外，其余指标均领先于勘察设计全行

业。

表12016年-2019年公路勘察设计行业

经营情况（单位：亿元）

在经营效率方面，公路勘察设计行业是勘察设计全行业

的佼佼者。2019年公路勘察设计行业人均设计收入（设计收

入/设计人员数量）达75.0万元，大幅领先勘察设计全行业

的49.7万元，但低于铁路勘察设计行业的78.6万元和水运

勘察设计行业的99.8万元。公路勘察设计行业人均利润（净

利润/总人数）为10.7万元，远远领先勘察设计全行业的4.9

万元，高于铁路勘察设计行业的8.5万元，但低于水运勘察

设计行业的19.8万元。

（二）公路勘察设计行业总承包业务增长迅速，但尚未

成为众多公路勘察设计企业的主要选择

从“十三五”期间公路勘察设计行业的业务结构变化来

看，勘察设计业务占比由2015年的22.3%降至2019年的9.5%，

工程总承包业务占比从2015年的8.6%升至2019年的47.6%，

成为第一主营业务。业务结构的变化主要来自国家政策的推

动。2015年6月，交通运输部印发了《公路工程设计施工总

承包管理办法》，为公路行业推进工程总承包奠定了基础。

从众多公路勘察设计企业的业务结构来看，工程总承包

并未成为主要选择。在勘察设计全行业工程总承包百强排名

名单中，公路勘察设计行业企业数量一直在1-2家徘徊。从

已经上市的6家公路勘察设计企业（苏交科、华设集团、中

设股份、勘设股份、设计总院、设研院）业务结构来看，总

承包收入平均占比13.0%。其中，勘设股份2019年总承包收

入占比最高，达到35.9%。整个公路勘察设计行业总承包业

务占比低于勘察设计全行业总承包业务占比。

（三）公路勘察设计行业企业数量多，平均规模小，市

场集中度不高

根据住建部统计数据，2019年共有1094家公路勘察设

计企业，实现营业收入4323亿元，其中设计收入345亿元。

按照以上数据，公路勘察设计行业企业平均设计收入为3154

万元，“大行业、小企业”特点突出，企业数量多，平均规

模小，市场集中度不高。

从资质分布上也可以看出以上特点。2019年，公路勘察

设计行业有甲级设计资质单位（含综合甲级）268家、乙级

资质单位317家、丙级资质单位509家，资质分布呈梯形结

构。而勘察设计全行业甲级、乙级和丙级资质单位数量基本

持平。公路勘察设计行业丙级资质单位占比46.5%，只少于

电力勘察设计行业和水利勘测设计行业。

小单位数量众多和公路勘察设计行业体制改革推进相

对缓慢、区域垄断特点有关。随着深化改革的推进，公路勘

察设计行业跨区域、跨行业、跨产业链环节的市场竞争逐渐

增多。同时，公路勘察设计行业“技术+资本”发展模式的

选择和上市公司数量的增多，将推动行业的整合重组，市场

集中度将逐渐提升。

二、公路勘察设计行业“十四五”发展形势展望

（一）《交通强国建设纲要》是指导我国中长期交通工

程建设的纲领文件，《“十四五”规划建议》指明了“十四五”

期间的发展方向

2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国