数字内容企业竞争格局与投资分析.docxVIP

??

?

??

数字内容企业竞争格局与投资分析

?

??

?

?

?

?

?

?

?

???

?

?

?

?

?

软件

1.由系统软件、应用软件、嵌入式软件、软件服务与外包、IC设计等形成产业链主体，相互依存发展

?软件产业具有非常明显的产品链条，由系统软件、支撑软件和应用软件组成。

●系统软件处于软件产品链条的上游，包括操作系统、网络管理系统以及嵌入式操作系统等，是管理、监控和维护计算机硬件与软件资源，合理地组织计算机工作流程，以方便用户操作使用的软件。

●支撑软件处于软件产品链条的中游，位于系统软件和应用软件的中间层，其作用是为处于下游的应用软件提供运行与开发的环境，帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。

●应用软件处于软件产品链条的下游，是指专门为某一目的而编制的软件，包括行业应用软件、办公软件、杀毒软件等。

中国数字内容产业市场格局与投资观察（2015）

2.产业区域分布：呈现“一带一轴一三角”格局，中心城市成为行业发展聚集点；江苏、广东、辽宁企业数量位居前三

?中国软件产业重点城市整体呈现“一带一轴一三角”特征，即：北起环渤海地区、东至长三角地区、南到珠三角地区的“东部沿海带”；北起河北、河南，南至湖南，包括众多中部地区城市的“中部发展轴”；以及成都、重庆、西安这3座西部重镇组成的“西三角”。

?未来软件产业空间演变将呈现三大趋势：“以点带面，扩散发展”的演变趋势；东部地区纵深发展，形成一线城市为龙头、二三线城市差异化协同发展的梯度布局；中西部地区呈现以中心城市为代表的点状空间布局。

图1-5-1中国各省市软件企业分布情况

3.2013年我国软件企业达到3.3万家，内资企业和中小型企业数量占九成

?据统计，2013年我国软件企业达33335家，其中，内资软件企业超3万家，占全行业企业数的90.7%；完成软件业务收入2.3万亿元，占全行业收入的76.7%。

图1-5-2中国软件企业类型及其收入分布

?中小型企业占全部企业数的91.6%，实现收入占全行业的34%；大型企业（营业收入超过1亿元，从业人员超过300人）达2800家，实现全行业收入的65%以上。

图1-5-3中国软件企业数量及营业收入

资料来源：《2014中国软件外包和信息技术服务产业发展报告》。

4.TOP10企业收入占前百家企业总收入五成以上

?工信部发布的“2014年（第十三届）中国软件业务收入前百家企业名单”显示，华为、中兴和海尔业务收入分列前三，北大方正、浪潮、南京南瑞、海信、南京联创科技、东软、中国银联7家公司排在第四至第十名。

?TOP10企业2014年软件业务收入为2745.76亿元，占前百名企业总收入4820.88亿元的56.96%；占2014年全国软件总收入37000亿元的7.4%。

?中兴和华为2013年国际专利申请量分列全球第二、第三。东软、华为、中兴等企业的海外业务和产品覆盖了全球上百个国家和地区。

表1-5-12014年中国软件业务收入前10企业

5.业务收入TOP100的企业中九成以上成立时间为十年以上，近半数分布在北京、广东，六成是上市公司

?从成立年限、企业类型、总部位置及注册资本4个维度分析2014年中国软件业务收入前100家企业，其中：成立于1994～2003年的企业占53%；上市股份有限公司占60%，私营企业占23%；位于北京、广东、浙江、江苏四地的企业共占65%；注册资本在10亿元以上的企业占18%。

图1-5-4中国软件企业分布

6.盈利模式：三大模式长期并存，互联网时代引领软件行业的服务化转型

中国数字内容产业市场格局与投资观察（2015）

互联网广告

1.即时竞价技术的出现推动中国互联网广告产业链的发展

?即时竞价（RealTimeBidding，RTB）技术的出现和发展，使得中国互联网广告产业链正在悄然发生变化，新的角色不断涌现。在广告主、广告代理商、广告联盟及互联网媒体等传统产业链角色之外，与RTB有关的广告交易平台（AdExchange）、需求方平台（DSP）、供应方平台（SSP）等新的角色开始出现，中国互联网广告投放模式也随之发生改变。

中国数字内容产业市场格局与投资观察（2015）

?2012年，RTB相关企业仅寥寥数家，2013年则呈现井喷式的爆发。可以预见，随着RTB技术的不断成熟以及巨头的相继进入，未来产业链上的企业还会不断增多。

?尽管国内互联网广告产业链近两年在飞速扩张，但与成熟度较高的美国市场相比，产业链中部分角色仍然缺失。未来中国互联网广告产业链的发展趋势，一是第三方数据管理平台及数据交易平台将出现；二是程序化广告购买交易桌面（TradingDesk）也将正式出现。

2.互联网及电商巨头试图在产业链各环节上布局

?《互联网周刊》发布的“2013中国网络广