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~我国分时租赁发展研究
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汽车分时租赁又称共享汽车,是以分钟或小时等为计价单位,利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台,为用户提供自助式车辆预订、车辆使用、车辆取还、在线结算等的小微型客车租赁服务。分时租赁相对传统租赁的主要特征是无人值守、分时计费。很多研究表明,分时租赁有助于推迟和减少个人购车行为,在一定程度上缓解了城市私人车辆不断增加的趋势及其对道路和停车资源的占用。
分时租赁最早源于欧美,在2011年左右被引入国内市场,并伴随着我国新能源汽车产业的发展而实现了快速增长,一时之间国内涌现了大量的区域性平台公司,如摩范出行、环球车享EVCARD、首汽GoFun、盼达用车、联动云租车、立刻出行、大道用车等,无论是出现的企业数量还是投放的车辆规模均超过欧美等国家。
2018年以来,行业风险和问题开始集中爆发,一些运营商出现经营困难甚至倒闭的情况,行业加快进入调整期。只有把握行业发展现状,对行业发展形势做出正确研判,才能有利于政府和企业及时做出正确决策,推动行业健康持续发展。
一分时租赁发展现状
(一)分时租赁市场规模持续扩大
2014年以来,分时租赁市场持续快速增长。根据相关统计,[1]截至2018年底分时租赁车辆规模超过20万辆,其中大部分车辆为新能源汽车(见图1)。
EVCARD累计投放量达到5万辆,GoFun出行和华夏出行旗下分时租赁品牌摩范出行总体投入车辆均达4万辆,这三家企业是行业经营规模最大的。除大型企业外,很多中小型企业也纷纷进入这一市场,基于地方资源,在各城市有众多的分时租赁运营商,运营规模仅为几百辆甚至几十辆。根据相关调研,2018年全国分时租赁实际运营企业超过80家。
从车辆投放分析,新能源汽车分时租赁车辆以A0级纯电动乘用车为主,包括北汽EV系列、奇瑞EQ、江淮iEV系列、比亚迪E系列、上汽荣威系列等,也有部分燃油汽车。
图1国内分时租赁企业注册和车辆增长情况
(二)分时租赁服务得到消费者的认可
分时租赁具有便捷、环保、出行成本低等特点,逐渐被“80后”“90后”等喜欢尝鲜的年轻人接受,并经过多年的市场培育后消费者的接受度正在提升,用户教育成效初步显现。根据摩范出行对分时租赁用户的统计,平台的用户数量达到400万。分时租赁车辆在一、二线城市中都有一家或者多家企业运营。以上分析表明,分时租赁已逐渐受到消费者的认可,并获得了一定的用户基础。
(三)不同企业发展势头出现分化
国内分时租赁市场最早始于2011年,受共享出行风口、资本市场助推、车企消化新能源汽车产品等因素影响,市场爆发于2014年以后。2018年行业发展出现分化。
一方面,部分企业出现退还押金风险困难,车辆停运、裁员、欠薪、甩卖车辆等不利消息频现。一部分运营商和平台开始退出市场,如易卡租车和绿狗租车挂牌转让股权,麻瓜出行、巴歌出行、位位用车、TOGO途歌等纷纷倒闭,美团租车关停分时租赁试点,早期分时租赁运营商Autolib在经历长达七年的亏损运营后宣布停业、戴姆勒Car2go宣布退出中国市场,大道用车、立刻出行出现押金退回困难等。
另一方面,也有新的企业不断进入。如网约车出行巨头滴滴正在通过小桔租车布局分时租赁业务,神州租车基于存量车辆资源切入分时租赁,部分有地方资源的交通运输企业等也在进入这一领域。部分有整车厂背景或国企背景的运营商,继续选择扩大市场规模,如华夏出行、首汽GoFun、EVCARD、联动云以及盼达用车等,各自车辆投放规模均超过1万辆。这五家运营的车辆数量约占共享汽车总量的50%以上(见表1)。
表1国内分时租赁行业主要运营商情况
项目
华夏出行
GoFun
EVCARD
联动云租车
盼达用车
布局城市(个)
49
84
64
50+
10+
车辆规模(万辆)
4
4
5
5
2
网点个数(个)
—
—
11000
—
—
注册会员(万)
350
千万
600
—
—
总部位置
北京
北京
上海
深圳
重庆
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表1国内分时租赁行业主要运营商情况
(四)领先企业积极探索新模式
分时租赁是一种基于“互联网+”的新型B2C汽车租赁服务,从本质上看仍属于汽车租赁,商业模式是非常明确的。虽然分时租赁进入中国时间较短,经过众多运营商的不断摸索与尝试,行业的商业模式逐渐明晰,但还有待进一步验证。比如,在运营模式上,形成了车辆自由流动、固定点取还车、“一点借车、异点或多点还车”等模式;在车辆投放上,采取自有车辆和加盟车辆相结合的方式;在车辆类型上,已形成以新能源汽车为主、燃油车为辅的发展格局,并逐渐探索定制化车型应用。在盈利上,以“时长+里程”双计费模式收取车辆租金为主,并积极探索长短租、车辆广告等收入来源。
高成本和盈利难是分
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