个人理财规划服务合同2024年版标准文本.doc

个人理财规划服务合同2024年版标准文本

本合同目录一览

1.服务内容

1.1个人理财分析

1.2财务规划制定

1.3投资建议提供

1.4定期理财回顾

1.5客户咨询服务

2.服务对象

2.1服务接受方资格

2.2服务接受方义务

2.3服务提供方权益

3.服务期限

3.1服务开始日期

3.2服务结束日期

3.3服务期限延长

4.服务费用

4.1服务费用金额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.双方责任

5.1服务提供方责任

5.2服务接受方责任

6.必威体育官网网址条款

6.1信息必威体育官网网址义务

6.2必威体育官网网址信息范围

6.3必威体育官网网址期限

7.违约责任

7.1服务提供方违约

7.2服务接受方违约

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3法律途径

9.强制性规定

9.1法律法规变化

9.2强制性规定适用

10.服务变更和终止

10.1服务变更条件

10.2服务终止条件

10.3变更和终止后果

11.服务提供方信息

11.1提供方基本情况

11.2提供方服务资质

11.3提供方联系方式

12.服务接受方信息

12.1接受方基本情况

12.2接受方联系方式

12.3接受方财务状况

13.其他条款

13.1合同的签订地点

13.2合同的签订日期

13.3合同的附件

14.合同的生效

14.1合同生效条件

14.2合同生效时间

14.3合同生效后的效力

第一部分：合同如下：

第一条服务内容

1.1个人理财分析

本合同签订后，服务提供方应根据服务接受方的财务状况、风险偏好、投资目标和预期收益等个人信息，进行全面分析，并形成个人理财分析报告。

1.2财务规划制定

服务提供方应根据个人理财分析结果，为服务接受方制定切实可行的财务规划，包括但不限于资产配置、储蓄计划、投资策略、退休规划等。

1.3投资建议提供

服务提供方应根据市场动态和财务规划，为服务接受方提供具体投资建议，包括投资品种、投资金额、投资期限和风险控制等。

1.4定期理财回顾

服务提供方应定期对服务接受方的理财计划执行情况进行回顾，根据市场变化和个人需求调整财务规划，并提供相应的投资建议。

1.5客户咨询服务

服务提供方应随时解答服务接受方在理财过程中的疑问，提供专业的客户咨询服务，协助服务接受方实现理财目标。

第二条服务对象

2.1服务接受方资格

服务接受方应具备完全民事行为能力，有合法的理财需求，并能够按照服务提供方的理财规划执行投资操作。

2.2服务接受方义务

服务接受方应如实提供个人财务状况、风险偏好、投资目标和预期收益等信息，并按照服务提供方的理财规划执行投资操作。

2.3服务提供方权益

服务提供方有权要求服务接受方提供必要的个人信息，并按照约定履行理财规划制定的义务。

第三条服务期限

3.1服务开始日期

本合同自双方签订之日起生效，服务开始日期为合同生效之日起。

3.2服务结束日期

服务结束日期为合同生效之日后满一年之日。

3.3服务期限延长

如双方同意延长服务期限，应签订书面协议，并明确延长后的服务期限和相关费用。

第四条服务费用

4.1服务费用金额

服务提供方提供本合同约定的个人理财规划服务，服务费用为人民币【】元。

4.2费用支付方式

服务接受方应按照本合同约定的费用支付时间，通过银行转账等非现金方式支付服务费用。

4.3费用支付时间

服务接受方应在本合同签订后【】个工作日内，支付服务费用。

第五条双方责任

5.1服务提供方责任

服务提供方应按照本合同约定，提供专业的个人理财规划服务，并确保服务内容的真实、准确和完整。

5.2服务接受方责任

服务接受方应按照本合同约定，提供真实的个人信息，并按照服务提供方的理财规划执行投资操作。

第六条必威体育官网网址条款

6.1信息必威体育官网网址义务

服务提供方和服务接受方应对本合同签订过程中获悉的对方个人信息和财务信息予以必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

6.2必威体育官网网址信息范围

必威体育官网网址信息范围包括本合同签订过程中双方提供的个人信息、财务信息、理财规划报告等。

6.3必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限为本合同签订之日起满两年。

第八条违约责任

8.1服务提供方违约

服务提供方如未按照本合同约定提供个人理财规划服务，或提供的服务存在重大瑕疵，导致服务接受方遭受损失的，服务提供方应承担违约责任，赔偿服务接受方因此遭受的损失。

8.2服务接受方违约

服务接受方如未按照本合同约定支付服务费用，或未按照服务提供方的理财规划执行投资操作，导致损失的，服务接受方应承担违约责任，赔偿因此给服务提供方造成的损失。

第九条争议解决

9.1协商解决

双方应在合同履行过程中，积极沟通，妥善解决可能出现的争议。

9.2调解解决

如双方发生争