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地产收储影响建材的两个路径
地产政策加快主动去库存，渐进式影响消费建材企业报表
2022H2以来，房地产市场政策端延续偏暖，但实物量仍需进一步改善。但
24年5月国家明确地方收储模式，各地收储措施细则陆续出台，我们认为
地产进入主动去库存的新阶段；存量/增量房贷利率差距拉大，市场对于存
量房贷利率下调预期趋于强烈。回顾比较14-15年和本轮地产周期内政策路
径，我们认为当前系列政策短期有助于托底竣工需求，直接或间接帮助建材
企业资产端止损；中期平滑房价波动，进而促进销售预期修正，稳定消费信
心，或一定程度催化零售市场；远期推动开工企稳，但周期或拉长。继续
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