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2020稀土行业市场发展趋势分析,出口管控趋严稀土战略价值有望重估
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逆全球化或将升温,全球稀土战略价值凸显。稀土是具有独特性能的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化,其在全球经济和社会发展中的应用价值将持续提升。近期全球疫情蔓延,逆全球化有升温迹象,全球贸易保护主义抬头,各国或将愈加重视重点矿产资源的战略价值,近年来我国稀土出口整体呈现价减量增的局面,不利于稀土战略资源价值的充分利用,未来出口管控或将趋严。
2019年氧化镧稀土产品出口量占比第一。2019年海关编码稀土产品出口数量排名前10的稀土产品数量占总出口数量的89.23%,出口额占57.86%。其中氧化镧出口数量约1.01万吨,居第一位,出口额约2165.7万美元,仅占总出口额的4.92%。未列名氧化稀土出口数量6466.5吨,居第二位,出口额1.15亿美元,占总出口额26.11%,居第一位。(未列名氧化稀土包括氧化铒、氧化钆、氧化钐、氧化镱、氧化钪、灯用红粉、按重量计中重稀土总含量≥30%的其他氧化稀土共7种产品)。
日美为我国稀土主要出口国家。从出口的贸易伙伴看,2019年我国稀土产品共出口到60个国家和地区,出口数量排名前20的占总出口数量的99.2%,出口额占97.85%。其中出口日本约1.65万吨,占比35.55%,出口额约2.16亿美元,占比49.10%;出口美国约1.53万吨,占比33%,出口额约7928.5万美元,占比18.01%。国内稀土出口企业涉及20个省、自治区和直辖市,内蒙古自治区出口数量第一,约1.46万吨,占总出口量31.41%,出口额约7089.7万美元,占总出口金额16.10%。江苏省出口金额第一,出口额为8376万美元,占比19.03%,出口量为3641.8吨,占比7.86%。
表:2018年中国稀土永磁体出口主要国家统计
资料来源:锐观咨询整理
表:美国对我国稀土产品依赖度很高时间
资料来源:锐观咨询整理
2019年稀土化合物进口额增长33.7%。根据海关总署数据,2019年我国实际进口稀土化合物约4.1万吨,进口额2.7亿美元,相比2018年中国稀土化合物进口量约为6.92万吨,折REO约为4.55万吨,进口额为2.02亿美元,进口额同比增长33.7%。2019年从进口的国家和地区来源看,从缅甸进口的数量为28,740,935千克,占比70.08%排名第一,全部是稀土矿产品,马来西亚占比24.63%,主要为稀土分离产品。进口稀土矿产品极大地缓解了国内稀土矿产品的供应不足,考虑到国家对于国内稀土资源的战略性保护,预计未来进口矿将长期成为我国稀土企业的重要稀土矿来源
2019年我国稀土产品出口下降10%以上。2019年我国稀土产品出口4.63万吨,同比减少12.64%,出口额4.4亿美元,同比减少14.44%,均价9.5美元/千克,同比减少2.06%。其中稀土化合物出口约3.95万吨,同比减少13.51%,出口额约3.24亿美元,同比减少10.76%,均价8.21美元/千克,同比增加3.17%;稀土金属出口约6850吨,同比减少7.25%,出口额约1.16亿美元,同比减少23.27%,均价16.94美元/千克,同比减少17.27%,随着国家加大对稀土等战略资源的重视,预计未来稀土出口量将趋势下行,稀土出口价格有望稳步上涨。
中国特色战略资源价值有望重估。稀土是现代工业维生素,是高科技领域多种功能性材料的关键元素。随着行业供给侧改革的持续推进,稀土下游磁材、催化、储氢等多种应用高速发展,基本面或将持续改善,稀土价格有望迎来拐点。我国多稀土在储量、产量、消费量上世界领先,在全产业链布局上有着优势。我们预计新形势下稀土资源战略地位有望大幅提升,稀土价格有望开启长牛。
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