铸件市场分析：增速放缓-需求“冷热不均”-产业报告.docxVIP

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铸件市场分析：增速放缓需求“冷热不均”-产业报告

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在刚刚过去的2016年，我国铸造行业持续平稳发展，但增速显著放缓，与国民经济各行业一样进入到了发展的新常态。发展方式从注重规模和速度的粗放式向质量、效益型的集约式转变。

铸造行业主要为装备制造行业提供基础零部件毛坯和成品件，受到国内下游行业铸件市场需求增速放缓和国际铸件市场需求不振，以及科技不断进步和轻量化要求等方面的影响。“十三五”期间我国铸件产量将进入中低速增长阶段，预计年平均增长率在3%左右，到2020年我国铸件的年产量将达到5500万吨左右。2017年，在铸件产量中低速增长的新常态下，铸件材质结构将进一步优化，其中铝合金和球墨铸铁件比例仍将持续中高速增长，汽车与轨道交通等铸件的年增长率将继续领先于其他各行业。

汽车有色铸件需求量大增

据统计，2016年1-11月，新能源汽车产销42.7万辆和40.2万辆，同比增59%和60.4%。其中纯电动汽车产销34万辆和31.6万辆，同比增75.6%和77.8%；插电式混合动力汽车产销8.7万辆和8.6万辆，同比增16.2%和18%。

目前国外平均单车用铝量达160千克～180千克，自主品牌平均80千克～90千克。预计到2020年，我国单车用铝量将达到190千克，2025年超过250千克，全球汽车铝压铸件需求量到2020年将达940万吨。

我国汽车单车用镁量约3千克，预计单车用镁量2020年达到15千克，2025年达25千克，2030年达45千克。2015年我国镁总产量仅为85万吨，镁深加工制品用量不到镁产量的一半，而国内汽车业对镁的年需求量将超过240万吨，这将会极大地带动我国镁行业的发展，汽车压铸市场也会因此需求旺盛。

随着镁合金在汽车上的应用，将在外形、节能减排及车型减重等方面带来一场大变革。在等弯曲刚度条件下，采用镁代替钢可减重61%，在等弯曲强度条件下，镁代替钢可减重74%。减重的同时也可以有效降低汽车噪音，减少尾气排放；改善车辆的设计，提高车的性能和舒适性。在汽车上，每使用一千克镁，可使轿车寿命期内减少30千克尾气排放。

轨道交通铸件需求旺盛

铁路设备行业未来3～5年仍将保持15%～20%的增长。动车组年增量预计长期保持在300～400列，年市场规模600亿～800亿元；按动车组每节车厢平均使用0.8吨配套铸件，每列动车组8节车厢计算，动车组每年需铸件约2560吨。

预计铁路货车将有年均7万～8万辆的需求，按每辆铁路货车平均使用6吨配套铸件计算，每年需铸件约480000吨。机车市场每年预计需求700～1000辆，按每辆铁路机车平均使用10吨配套铸件计算，铁路机车行业每年需铸件约10000吨。

铁路客车（车厢）保有量有望保持4%的增长，年需求预计约为7000辆左右，按每辆铁路客车平均使用1.5吨配套铸件计算，铁路客车行业每年需铸件约10500吨。

未来5年城市轨道交通将迎来井喷，今后较长一段时期有望保持每年2500～3000辆的持续增长，按每辆城轨车辆平均使用1.5吨配套铸件计算，城轨车辆每年需铸件约4500吨。

高端装备铸件炙手可热

高端装备市场的快速发展，推动了行业转型升级的步伐。随着“互联网+”与机器人在金属铸造上下料、浇注、浸涂、清理等工序上的应用，铸造业也从“傻、大、黑、粗”，一下子就变成了“窈窕淑女”，这也成为铸造行业发展的一个新亮点，现在高端装备制造业产值占比已超过10%。

目前全球机器人保有量不足200万台，全球平均机器人密度是0.62%，中国仅0.3%。每万名制造业工人机器人保有量：韩/437个、日/323个、德/282个、美/152，世界平均是62个，而中国仅30个，预计到2020年将超过100个。

统计数据表明，2016年1-10月，我国工业机器人产量达到56604台，2016年上半年销量同比增长近8倍；预计2017年，我国工业机器人销量将达到10万台，年均复合增长率有望达23%。在过去的3年里，我国都是全球最大的机器人市场，这一趋势有望在未来10年继续延续。2020年我国机器人产业产值将突破1000亿元（15万台），自主品牌市场占有率将提高到50%以上；到2025年我国工业机器人年产销量将达到26万台，保有量将超过180万台。

其他市场需求冷热不均

我国农业机械化率与发达国家相比，还有很大的发展空间。再加上我国土地集中以及山区丘陵地区农机化水平很低，催生我国农机市场需求模式呈“哑铃型”。推动我国农机需求向大型化、复式作业方向发展，中小型农机将彻底回归田间管理的角色，市场集中度必然提高，对这一类铸件的需求也将随之增大。

在能源