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新标准与互联网生态下的无取向硅钢市场分析

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摘要：本文首先介绍了中国无取向硅钢市场基本供需关系，引申到国家经济及能源政策改革背景下房间空调器、新能源汽车等重点行业能效标准提升、新兴市场崛起对无取向硅钢行业带来的深刻影响。此外，还重点介绍了近年爆发式增长的互联网销售对家电产业继而延伸至无取向硅钢市场的作用及对策建议。

关键词：无取向硅钢;空调压缩机;新能源汽车;互联网a

一、前言

S无取向硅钢是用冷轧工艺生产出的一种硅含量约0.5%～6.5%[1]软磁材料，是社会生产和人民生活不可或缺的重要功能材料。从巨大的大型发电机到微小的无人机电机，从工矿企业各类电动机到市民家庭无处不在的家电压缩机，从新兴的新能源汽车驱动电机到代表现代物理高端技术能力的重离子加速器，无取向硅钢都扮演着举足轻重的角色。社会和经济价值并重的无取向硅钢吸引着越来越多的钢铁企业加入到供应体系中，而近年来下游需求随着国家经济转型又发生着巨大的结构性变化，市场正发生着供需平衡度与结构性的双重变革。本文主要阐述了新市场格局下的无取向硅钢上下游供需关系及共赢机遇。

二、无取向硅钢市场供需分析

（一）供应

受益于下游需求拉动，无取向硅钢近年来呈现产量连续上升的势头。2019年首钢、鞍钢、沙钢、中冶新材、中山中圣、顺浦钢板、四川瑞致和浙江协和等产量均较2018年显著提升，其中浙江协和、江苏沙钢、中山中圣以及顺浦钢板等企业产量增幅超过20%，市场整体呈现国企领衔、民企并进的供给格局。

国际贸易方面，2019年进口39.5万吨，出口31.1万吨，贸易逆差8.4万吨，这说明了我国无取向硅钢相对活跃的市场环境及高牌号国产化具有进一步提升的空间。

（二）需求

无取向硅钢是各类旋转马达的核心原料，主要下游市场为包括空调及冰箱压缩机在内的家用电器、工业电机、各类能源发电机、包括新能源驱动电机和轨道牵引电机在内的交通设备、包括工业机器人和无人机在内的新兴领域等。无取向硅钢下游分布广泛，这些即包含了关系国计民生基础的发电，也包含了与国民生活息息相关日用电器的需求让无取向硅钢市场需求呈现出总量旺盛和结构多元化的需求特点。总量方面，每年近千万吨的市场投放，支撑了2019年约9300万kw的发电装机、约2.9亿kw的电动机产业、约2.1亿台的全球第一空调产量、约120万辆的新能源汽车产量。受全球疫情影响，无取向硅钢2020年上半年需求未达到预期，预计下半年在国内内需强劲拉动的作用下，全年需求总体正常。据测算，未来三年市场预计呈现3%的年均复合增长，总需求约900-950万吨/年。

总体来说，以宝钢、首钢为代表的主流国有全流程钢厂已具备全规格、全系列供应能力。聚焦当下，供需总体处于紧平衡的基调下仍存在局部性、结构性供应不足的情况;着眼未来，无取向硅钢未来几年将呈现需求总体稳定、结构升级的态势。结构升级的主要支点来自空调器能效等级提升、新能源驱动电机发展，这都将对无取向硅钢的用材带来深刻影响，下文着重展开介绍。

三、下游行业标准的变化

作为各类用电设备的核心主材，无取向硅钢用材等级与下游行业的能效标准相互影响，息息相关。随着国家经济改革不断深化，能效等级提升成为能源及用电消费有关产业的重要发展命题。以下重点分析传统市场中的房间空调器及新兴市场中的新能源驱动电机能效标准对无取向硅钢的影响。

（一）房间空调器

国家市场监督管理总局公布的《GB21455-2019房间空气调节器能效限定值及能效等级》已于2020年7月1日起施行。

在新标准中，定速和变频的能效标准进行合并，分为五个等级，四级和五级仅适用于定速机种，并设置了有效期。能效数值方面，新国标将原本定频、变频空调能效进行了合并，能效等级也从原本的三级扩容至五级。新标准最大的变化体现在顶端新一级能效的推出及末端现有的低能效的定频空调和变频3级能效产品都面临淘汰。以市场最主流的CC≤4500W热泵型空调为例《GB21455》改版前后的全年能源消耗效率APF值要求变化如下：

对比可见，对于变频空调：老标准中的1级降为2级，2级降为3级，3级被淘汰。对于定频空调：新标准对热泵型和单冷式空调能效等级指标的要求有所不同，热泵型空调新标准的能效4级要求介于老标准中的1级和2级之间，能效5级介于老标准中的2级和3级中间，老标准中的3级被淘汰，新标准一级能效指标达到国际领先的水平，高于日本“领跑者”能效要求，超美国能源之星能效要求。

如何适应并建立自身在新一级能效中的市场地位，成为很多空调企业当下的重点关切。标准颁布初期，行业主流用户普遍选用0.3mm规格无取向硅钢制造新一级能效以尽快在新标准格局中占据市场主导作用。随着设计不断优化，加之0.3mm材料冲片效率低等原因，压缩机厂努力克服两气换热器、磁体、铜等无取向硅钢匹配性等问题朝0.35mm规格调