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碳中和对大宗商品风电需求侧影响

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风电发展历史

风电作为当今世界最主流的可再生能源之一，在过去20

200124GW2020

年里，全球总装机规模增长迅速，从年的增至

742GW,20%

年的年均复合增速近。从历年新增装机规模来看,

2010年之前，全球年均新增装机量不足20GW；2010年以来，

50GW

年新增装机量稳定在左右，而去年尽管全球都受到了新冠

疫情的冲击，但在国内陆上风电抢装潮的影响下，全球新增总

93GW,

装机量高达创下历年新高。

根据所处环境的不同，可将风电分为陆上风电和海上风电

两大类。与陆上风电相比，海上风电具有风能平稳、风机利用

率高、不占用土地资源等优势，但由于其所处环境的差异，海

上风电技术远比陆上风电复杂，建设费用以及运维支出也相对

更高。据统计，海上风电场总投资规模接近同等规模陆上风电

场的两倍。尽管近年来海上风电装机占比逐步提升，但陆上风

电仍是当前全球风电产业的绝对主流。截至2020年末，全球海

35GW,5%

上风电总装机达约占风电总装机的。

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地区分布方面，近十年中国风电总装机规模年均增速20.5%,

远超美国的10.7%和德国的8.8%。从年新增装机来看，2020年

中国新增装机量占全球新增总装机的56%。截至2020年末，中

288GW,

国风电总装机已达为全球风电装机规模最大的国家，

38.8%;122GW16.5%,

占比美国以次之，占比而德国、西班牙、

英国等欧洲国家的总占比也超过20%。

风电在过去20年能实现如此高的增速，离不开各国相继

推出的支持政策。这里以中国、欧洲、美国的相关产业政策为

例，简要说明全球主要市场对风电产业的政策支持。

中国

当前，不论从新增装机量还是总装机规模来看，中国都已

成为全球最大的风电市场。据国家能源局统计，2020年我国风

电发电量为4665亿千瓦时，全社会用电量为75110亿千瓦时,

风电发电量占全社会用电量的6.21%o

我国主要通过设定风电上网标杆电价的方式补贴风电运营

商，具体而言，风电上网电价依据“发电成本+还本付息+合理

利润”的原则确立，高于所在地区的电网平均电价。该政策于

2009年《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通

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知》中首次提出，将全国分为四类风能资源区并分别设定风电

上网电价。后续随着风电产业的逐步成熟，发改委多次调降风

电上网标杆电价，降低补贴力度，并分别于2019年、2020年

发文明确，2021年、2022年陆上风电和海上风电将分别实现完

全平价上网，政府不再补贴。因此，为了赶上政策红利的末班

车，去年我国陆上风电装机量激增，而考虑到