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销售流程操作手册

主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销

1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。

2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务

相关部门确认已维护销售价。

用户操作步骤：

1、销售订单

打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提

交单据。其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自

动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动

产生应收单，需手动拉单。

2、出货单

销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单

勾选出货行，确认。

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打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。其中，出货存

储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。

3、应收单、收款单

出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询

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打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单

查看确认收款单生成的交易分录

4、应收核销

通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录

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