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财务顾问的主要职责

1、负责日常财务产品的财务模块信息化操作和问题处理;

2、协助客户财务部进行信息化财务数据的分析和方案编写;

3、涉及财务系统技术问题及时向开发或集成人员反馈;

4、负责向客户财务部培训讲解财务软件使用知识和问题;

5、未来能承担行业财务信息化前沿课题研究和编写。

财务顾问的主要职责（二）

1、根据客户需要，进行家庭财务体检，同时提出合理化的资产配置建议

2、帮助客户发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险;

3、以电话，网络，拜访等方式向我司自有新老客户提供财务咨询

4、针对客户需求特点提供，财务咨询，推荐我司各类服务和解决方案;

5、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;

6、发掘新客户，维护老客户，挖掘客户的潜力;

7、完成工作目标与上级领导交办的其他工作。

财务顾问的主要职责（三）

1、开业辅导，引导客户下载APP,确认税金消息;

2、引导、培训客户相关流程操作(如抄报税和清卡、打印发票汇总及明细

表、导出银行流水明细等)，接收票据;

3、负责公司的服务客户的记账报税、税务报道、银行流水、成本核算、成本

管理等工作;

4、处理主办会计和会计助理工作中需与客户沟通的问题、指导下属团队的工

作执行情况和执行结果;

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5、维护好公司分配的服务客户，根据客户的需求，解答客户的问题，做好客

户沟通及客情维护等;

财务顾问的主要职责（四）

1、负责FICO模块的整体需求、技术、进度、质量等管理，把控项目实施中

FICO模块相关的各个节点的落实情况，及时沟通解决项目实施过程中出现的问

题，促进项目顺利完成;负责进行需求调研，系统架构设计，业务流程优化，蓝图

设计，系统实现，系统切换策略等方案制定;

2、负责FICO模块的主数据配置、测试;

3、负责完成项目具体实现工作，包括后台配置，功能说明书编写，测试方

案，培训流程，系统上线等，针对提出的关键需求进行业务和流程诊断，并给出

可行性方案;

4、负责上线后FICO模块的日常维护，故障处理，确保模块的稳定可靠;

5、负责对相关部门的培训工作，包括用户文文件编写、关键用户培训等。

财务顾问的主要职责（五）

SAP相关财务子项目协调，组织财务人员与项目实施人员进行需求和方案的制

定。

与财务用户协调用户测试案例制定与沟通。

协助项目经理管理用户测试的完成情况以及进度。

协助项目经理跟进项目问题以及进度，及时与用户进行沟通协调解决问题。

协助项目经理跟进项目时间表。

财务顾问的主要职责（六）

1、从事税务筹划、灵活用工、员工福利方面的销售工作;

2、完成公司拟定的销售目标和销售任务，并努力完成;

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3、对客户进行沟通、拜访、跟进、开拓并维持好客户;

4、按公司要求进行组织建设、团队建设;

5、完成领导交办的其他任务;

财务顾问的主要职责（七）

1、和关键用户沟通需求，梳理并确认方案，跟进开发实现;

2、日常系统运维处理，解决用户使用过程中的问题;

3、参与EBS优化工作。

财务顾问的主要职责（八）

1、指导企业解决财务、税务筹划及相关问题的解答;

2、通过合适的渠道开拓市场，挖掘客户。

财务顾问的主要职责（九）

1、负责公司财务管理信息化工作;

2、制定财务管理信息化方案，深入业务管理;

3、负责企业内部财务信息化规划、建设、推广、运维工作;

4、负责ERP-FICO模块上线后的日常维护和支持工作。

5、负责用户提出的二次开发需求