企业并购中介服务合同样本（2024年版）.doc

企业并购中介服务合同样本（2024年版）

本合同目录一览

1.并购服务内容

1.1并购顾问服务

1.1.1并购目标筛选

1.1.2并购策略制定

1.1.3并购谈判支持

1.2尽职调查服务

1.2.1财务尽职调查

1.2.2法律尽职调查

1.2.3商业尽职调查

1.3并购交易结构设计

1.3.1交易方式设计

1.3.2交易金额确定

1.3.3交易合同起草

1.4并购融资安排

1.4.1融资方式选择

1.4.2融资条款谈判

1.4.3融资文件起草

2.服务费用及支付方式

2.1服务费用总额

2.2费用支付进度

2.3额外费用的承担

2.4支付方式及时间

3.合同期限

3.1起始日期

3.2终止日期

3.3延长合同期限的条件

4.双方的权利和义务

4.1并购方的权利和义务

4.2中介方的权利和义务

5.必威体育官网网址条款

5.1必威体育官网网址信息的定义

5.2必威体育官网网址期限

5.3必威体育官网网址义务的例外

6.争议解决方式

6.1协商解决

6.2调解解决

6.3仲裁解决

7.合同的生效、变更和终止

7.1合同生效条件

7.2合同变更方式

7.3合同终止条件

8.违约责任

8.1并购方的违约责任

8.2中介方的违约责任

9.一般条款

9.1适用法律

9.2合同的附件

9.3合同的份数

10.签署日期

10.1并购方签署日期

10.2中介方签署日期

11.声明及保证

11.1并购方的声明及保证

11.2中介方的声明及保证

12.定义与解释

12.1合同术语定义

12.2合同条款解释

13.附加条款

13.1附加条款一

13.2附加条款二

13.3附加条款三

14.其他事项

14.1合同修订

14.2合同解除

14.3合同继承

第一部分：合同如下：

第一条并购服务内容

1.1并购顾问服务

1.1.1并购目标筛选

甲方应提供并购目标的大致范围、行业、地域等要求，乙方应在甲方要求的时间内提供并购目标筛选结果，筛选结果包括但不限于潜在并购目标的基本信息、财务状况、经营状况、市场前景等。

1.1.2并购策略制定

乙方根据尽职调查结果和甲方并购目标，制定并购策略，包括但不限于并购方式、并购节奏、报价策略、谈判策略等，并在制定策略后五个工作日内提交给甲方。

1.1.3并购谈判支持

乙方应在并购谈判过程中提供专业的法律、财务、商业等方面的支持，协助甲方完成并购谈判，并在谈判过程中及时向甲方报告谈判进展。

1.2尽职调查服务

1.2.1财务尽职调查

乙方应对潜在并购目标的财务状况进行全面的尽职调查，包括但不限于财务报表的真实性、合规性，财务数据的合理性，以及潜在的财务风险等，并在尽职调查结束后十五个工作日内提交尽职调查报告。

1.2.2法律尽职调查

乙方应对潜在并购目标的公司设立、经营许可、知识产权、合同、诉讼等情况进行全面的法律尽职调查，并在尽职调查结束后十五个工作日内提交法律尽职调查报告。

1.2.3商业尽职调查

乙方应对潜在并购目标的市场地位、竞争对手、行业趋势、客户基础、供应链情况等进行全面的商业尽职调查，并在尽职调查结束后十五个工作日内提交商业尽职调查报告。

1.3并购交易结构设计

1.3.1交易方式设计

乙方根据甲方的并购目标、财务状况和市场情况，设计合适的并购交易方式，包括但不限于现金购买、股权收购、合并等，并在设计结束后五个工作日内提交给甲方。

1.3.2交易金额确定

乙方根据尽职调查结果和交易方式，协助甲方确定合理的并购金额，并在确定后五个工作日内提交给甲方。

1.3.3交易合同起草

乙方应根据甲乙双方协商确定的交易结构和金额，起草并购合同，包括但不限于并购协议、补充协议等，并在起草后五个工作日内提交给甲方。

第二条服务费用及支付方式

2.1服务费用总额

本合同服务费用总额为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于顾问服务费、尽职调查费、交易结构设计费、合同起草费等。

2.2费用支付进度

甲方应在本合同签订后五个工作日内支付服务费总额的50%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。在乙方完成尽职调查报告、并购策略、交易结构设计和并购合同起草后，甲方应支付剩余的50%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。

2.3额外费用的承担

如因甲方要求乙方提供额外服务或因不可抗力等因素导致合同履行时间延长，甲方应按照乙方提供的额外服务费用清单支付相应费用。

2.4支付方式及时间

甲方应通过银行转账的方式支付服务费用，并在约定的时间内支付完毕。

第三条合同期限

3.1起始日期

本合同自双方签署之日起生效。

3.2终止日期

本合同的终止日期为【】。

3.3延长合同期限的条件

如双方同意延长合同期限，应签订书面补充协