中国废钢铁行业市场状况及发展趋势分析.docx

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中国废钢铁行业市场状况及发展趋势分析

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提示：废钢根据来源可以分为“自产废钢”、“加工废钢”及“折旧废钢”。一般来说，“自产废钢”由钢铁企业下属

???????废钢根据来源可以分为“自产废钢”、“加工废钢”及“折旧废钢”。一般来说，“自产废钢”由钢铁企业下属的回收加工部门自行处理后回炉重造；“加工废钢”和“折旧废钢”则主要由物资回收企业、回收加工企业等通过废钢设备处理后返回钢厂重新造钢。

废钢分类

信息来源：公开资料整理

???????由于我国钢铁去产能影响，我国钢铁价格从?2016?年初开始上涨。在?2016?年?11?月份以前铁水价格较废钢低?100-200?元/吨不等，国内钢材为节省成本大多添加铁水进行炼钢。2016?年年底以来，铁水价格持续走高，废钢相对价格维持稳定，废钢炼钢的成本优势不断凸显。

废钢对比铁水价格经济性显现（元/?吨）

数据来源：商务部

???????在2017年以前，中国废钢消耗增速明显慢于钢铁产量增速。2001年到2016年，中国粗钢产量由1.49亿吨上升到8.08亿吨，年复合增速为11.94%。同期对应的废钢消耗量由3440万吨上升到9010万吨，年复合增速为6.63%。废钢比则由2001年的226千克/吨下降到2016年的111千克/吨。

中国粗钢产量与废钢消耗量对比

数据来源：商务部

???????参考

发布《2019年中国废钢铁行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》

???????中国钢铁产能进入减量化阶段，钢企未来通过废钢添加调节产量。考虑到经济周期与供需结构，国家目前不允许钢企再新增产能。但当钢材利润可观时，企业个体仍有非常强的意愿去提升产量，而在新增产能面临政策限制的情况下，钢企主要通过提高废钢添加比例来提升产量。当钢价处于下行周期，钢企可以通过降低废钢添加比来控制成本支出。废钢添加成为了主流钢企在未来调整产量的主要手段之一。

2007-2017年全国钢铁总产能

数据来源：商务部

2017年后长流程钢企废钢比提升到新高度

数据来源：商务部

???????2018年产能压减与环保限产并行，钢材产量中枢仍在不断上行。主要原因是在高利润驱动下，钢企通过增加废钢消耗量来持续提升产量。从2018年废钢消耗的情况来看，我们估计长流程钢厂整体的废钢添加比由2017年的12.8%提升至16%左右，贡献了约3463万吨废钢消耗增量，占废钢消耗总增量的61.3%。

2018-2020年转炉废钢消耗及预测情况

数据来源：商务部

???????社会废钢指从社会回收的废钢，又分为加工废钢和老旧废钢。加工废钢是指钢铁下游企业如汽车、机械、造船等在制造加工环节中产生的废钢，老旧废钢是指从各种报废的含钢设备回收而来的废钢，包括从废旧汽车、机械设备、船舶、钢轨等回收的废钢。2017年全国废钢的来源总量为1.52亿吨，其中自产废钢为4216万吨，同比减少214万吨；社会废钢为11030万吨，同比增加6385万吨，增幅达137%。

废钢协会统计口径内各年自产废钢与社会废钢回收量

数据来源：商务部

2017年中国各来源的废钢回收量占比

数据来源：商务部

???????根据商务部的统计数据，2017年废钢铁的回收量出现明显上升，而废钢铁价格水平的上涨则更快。2017年废钢铁回收量达到17391万吨，回收价值为3043.4亿元。

2013-2018年外国废钢铁回收量及增长情况

数据来源：商务部

2013-2018年我国废钢铁回收价值及增长情况

数据来源：商务部

资料来源：商务部，

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提示：废钢根据来源可以分为“自产废钢”、“加工废钢”及“折旧废钢”。一般来说，“自产废钢”由钢铁企业下属

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