中国移动游戏产业报告.docx

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中国移动游戏产业报告

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一中国移动游戏产业发展现状

2019年，是中国移动游戏产业持续发展的一年。2018年，因为版号总量控制，整个移动游戏市场增长放缓。进入2019年，游戏产业经历一年多的严格管理，市场整体呈现强势回暖趋势。而创新度提升，成为中国移动游戏产业2019年的一大特点，取得令人信服的成绩。

（一）中国移动游戏收入情况

2019年，中国游戏市场实际销售收入达2330.2亿元，增速为8.7%，较上年增速有所回升（见图1），这主要受益于移动游戏市场实际销售收入增速保持平稳，而客户端游戏市场实际销售收入同比下降幅度收窄。

图12008～2019年中国游戏市场实际销售收入及增长率

2019年中国移动游戏市场实际销售收入突破1513.7亿元，较上年增长13.0%，继续保持增长势头（见图2）。中国移动游戏市场已经趋于成熟，用户因对精品、创新的需求而产生对产品的自然筛选现象是重要标志，精品与创新已是未来移动游戏市场发展的重要推力。

图22008～2019年中国移动游戏市场实际销售收入及增长率

（二）中国移动游戏用户增长情况及用户行为特征

2019年1～6月，中国游戏市场用户规模约为5.54亿人，同比增长5.1%，为近三年来新高（见图3）。

图32014～2019年中国游戏市场用户规模

据伽马数据调查，中国网络游戏用户主要集中在35岁以内，18～25岁占比最高，达到27.7%。此外，男女游戏用户比例接近，分别为53.3%和46.7%，[1]这表明女性游戏市场并不缺乏用户基础。

调研数据显示，多人在线竞技游戏（MOBA）、射击类游戏位居“00后”偏爱游戏类型的前两名，分别占68.3%和61.9%（见图4）。MOBA类游戏成为最受核心女性移动游戏用户欢迎的游戏类型，其后为射击类游戏。而在游戏外的日常生活中，更多核心女性移动游戏用户把时间花在社交软件、音乐等方面（见图4）。

图4“00后”游戏用户游戏行为画像和特征画像

（三）中国移动游戏海外出口情况

2019年，中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入为111.9亿美元，增长率为16.7%（见图5），其中移动游戏市场方面表现显眼。

图52008～2019年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入

2019年，全球游戏市场收入将近1500亿美元，其中移动游戏市场为681.6亿美元，增长率9.7%（见图6），占比最高且市场规模稳定增长。随着5G技术的落地及智能机普及率的提升，未来移动游戏市场在全球范围内仍具备较高的拓展空间。

图62015～2019年全球游戏市场规模

2019年，中国移动游戏市场规模达到215.7亿美元（见图7），占全球市场约31.6%，领跑全球移动游戏市场。未来，海外移动游戏市场将成为未来的重要竞争点。[2]

图72019年全球移动游戏市场规模TOP10国家

目前中国自主研发的移动游戏在美、日、韩、英、德等国家的流水同比增长率均高于该国家移动游戏市场的增速（见图8），国产移动游戏在海外市场已经建立起一定的优势。得益于研发实力的提升，中国自主研发移动游戏出海前景明朗。

图82019年全球重要移动游戏市场流水同比增长率

以美国为例，目前美国的移动游戏市场规模仅次于中国，具备重要的研究价值。中国自主研发的移动游戏在美国也已取得了一定成绩，数量占据了美国移动游戏市场流水TOP100的23.0%（见图9）。在重要的细分领域也有代表性产出，例如SLG（策略游戏）类别的《火枪纪元》《王国纪元》等；射击类别的《PUBGMOBILE》《使命召唤手游》（见图10）。中国游戏企业已经在这些游戏类型中获得了经验，并建立了一定的市场优势，但也存在一些市场份额大的品类难以进入的情况，比如消除类、卡牌类、沙盒类等。这主要因为多数中国游戏企业对于美国本土市场的环境了解不够，受制于用户偏好、文化等方面的差异。

图92019年美国移动游戏市场流水TOP100各产地游戏数量分布

图102019年美国移动游戏TOP100各类型流水分布

（四）中国移动电竞发展情况

2019年中国电竞游戏市场规模为969.6亿元，增量超过百亿元，移动电竞的发展成为主要驱动力（见图11）。

图112016～2019年中国电竞游戏市场实际销售收入情况

得益于移动电竞的快速发展，电竞用户数量快速提升，但目前移动电竞对于游戏用户的渗透已处于较高水平，2019年用户增长率仅为7.2%（见图12），用户增长陷入瓶颈。以人口红利推动产业增长的方式难以持续，而产业内的用户沉淀将成为发展关键。

图122014～2019年中国电竞用户规模状况

2019年中国移动电竞游戏市场实际销售收入仍然保持着较高的增长率（见图13），目前移动电竞游戏