中国拓展中东基础设施建设工程市场问题研究.docx

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中国拓展中东基础设施建设工程市场问题研究

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中东是我国开展国际产能合作最早的地区，曾经是我国国际工程承包重点市场。自1983年中国石油工程和建筑公司（CPECC）第一次进入科威特和伊拉克，我国便开始与中东伊拉克、科威特、也门、埃及、利比亚、阿尔及利亚等国家在基础设施建设领域的合作。合作领域主要集中在建筑行业土建工程项目，合作形式以承接工程分包项目为主。经过30多年的发展，越来越多的中东国家在基础设施建设等公共服务领域，采用了国际市场同行的交钥匙合同模式下的BOT（建设-运营-转让）、BOOT（建设-拥有-经营-转让）、总承包EPC（Engineering-Procurement-Construction）、PPP（Public-Private-Partnership）或PPI（Public-Private-Initiative）项目融资等多种合作方式，并且市场透明、开放，多采用国际招投标的公开形式，为中国企业进入基础设施建设和公共设施建设领域提供了市场机遇。自2014年下半年开始，由于国际油价下跌，中东主要国家政府固定资本投资有所下降，与此同时，私人固定资本投资占GDP的比重由15.7%下降到14.4%，[1]市场活力有所减弱。由于世界经济下行、新兴经济体增长乏力、美联储加息等因素，未来较长时间内，虽然中东基础设施建设工程市场需求旺盛，但同时面临政府支出降低、外汇支出收紧以及汇率波动等现实情况，前景不容乐观。

一我国在中东基础设施建设工程市场的总体情况

中东国家基础设施建设市场开放度很高，基本对全球开放。我国对外承包工程的三大主力市场是交通运输设施建设、电力工程建设和房屋建筑，新签合同额一般会占据当年新签合同额的60%以上，分别达26%、21.7%和17.5%。[2]长期以来，中国企业在中东地区承建的石油化工基础设施项目占据中国在中东地区总工程量第一的位置。但是，近年来在国际低油价的冲击下，石油化工基础设施建设项目呈萎缩趋势，占比由2014年的11.7%下降至2015年的8.9%，2015年新签合同额出现16.6%的负增长。[2]

商务部数据显示，2015年，我国非金融类对外直接投资实现连续13年增长，达到1180.2亿美元，增长14.7%。其中，流向装备制造业70.4亿美元，增长154.2%。其次是对外工程承包，中资企业积极承揽境外重大项目，有力地带动了国内装备、技术、标准、品牌、服务“走出去”。据统计，2015年，我国对外承包工程业务完成营业额9596亿元（折合1540亿美元），我国对外承包工程新签合同额2100.7亿美元，增长9.5%。[3]同时，中国企业借助对外工程承包，强化大型成套设备出口综合优势，大力开拓国际市场。2015年全年大型成套设备出口额同比增长10%。我国出口主导产业由传统的劳动密集型产业向装备制造业等资本、技术密集型产业转换。2015年，我国建筑企业新签合同额位居前十的国家和地区依次为：巴基斯坦、尼日利亚、安哥拉、印度尼西亚、马来西亚、阿尔及利亚、澳大利亚、沙特阿拉伯、美国和老挝，合同额共计751.7亿美元，占新签合同总额的35.8%。中东国家占据两位。新签合同额中，上亿美元项目434个，较上年增加69个。中东地区项目有9个，依据市场规模，中东基础设施建设领域市场顺序依次是住房建筑、电力工程项目和交通运输项目。

表1中国在中东承接的大项目一览

二目前中国在中东基础设施建设领域主要业务模式

经过30多年的发展，中国企业进入中东基础设施建设工程市场的模式已从单一的生产领域的分包商延伸至产业链上游的设计规划领域和下游的维护管理领域。在国际经济合作领域，交钥匙合同（TurnkeyContracts）进入模式作为企业海外经营契约性进入模式之一，已在国际工程承包市场成为主流。中国企业在进入中东基建市场初期，普遍采用的是承接项目分包合同的形式。随着国际基建项目的规模越来越大，每个项目中的各个环节也日益复杂，交钥匙合同也出现了很多方式，其中，BOT和EPC是目前中国企业在交钥匙模式下最常用的方式。

（一）从工程项目分包商到BOT、EPC等方式的转变

中国企业在中东基建市场已实现从原来单一的工程承包方向更加高端的BOT、BOOT、项目总承包EPC、PPP等含有投融资概念的经营方式转变，比较明显的特征就是国际工程EPC总承包项目在不断增多，中国企业在海外基础设施建设工程领域，EPC项目数量近几年已经达到投标项目总数的60%以上。EPC（Engineering-Procurement-Construction）项目中的Engineering一词，不仅包括具体的设计工作（Design），而且包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建