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长城证券
GREATWALLSECURITES
增速环比提升,珀莱雅、御泥坊增长较快
——2019年8月化妆品电商数据跟踪报告
长城证券研究所
黄淑妍(分析师)执业证书编号:
纺织服装行业
021S1070514080003
0211070118090001张家璇(联系人)从业证书编号:
021S1070118090001
1
行业概览
n行业角度
8月护肤类阿里系GMV达114.72亿元,同增57.77%;本月阿里系GMV前十中,国产品牌有七个,在数量上占主导,传统、新锐国产品牌持续登榜。
8月彩妆类阿里系GMV达50.7亿元,同增29.1%;本月阿里系GMV前十中,国产品牌有四个、国际品牌有六个,有六个品牌与去年同期重合,总体较为稳定,国产品牌完美日记维持第一。
n品类角度
综合护肤类阿里系GMV亿元以上跟踪品牌中珀莱雅、兰蔻增速100%+,GMV亿元以下跟踪品牌中增速较快的为欧珀莱、兰芝等;精油类跟踪品牌阿芙本月同增较快,达406.10%;面膜类跟踪品牌中御泥坊本月GMV过亿;皮肤学级品牌科颜氏本月GMV增速超100%。
彩妆类国际品牌中增速较快的品牌为植村秀和YSL,分别同增141.33%/114.65%;国产品牌增速较快的有完美日记、猫语玫瑰、珀莱雅、毛戈平等,增速均在100%+。
n上市公司角度
珀莱雅本月阿里系GMV达1.81亿,领先上海家化、御家汇,主品牌珀莱雅GMV较上期同增138.12%。
上海家化本月阿里系GMV达0.66亿,增速最快的为玉泽,GMV同增71.64%。御家汇面膜类品牌居多,主品牌御泥坊本月阿里系GMV同增47.27%。
n风险提示
行业景气度不及预期、行业竞争加剧、电商经营成本上涨过快、产品质量风险。
|2
一、行业角度
8月护肤类行业规模:GMV同增57.77%
8月护肤细分品类销售情况
8月彩妆类行业规模:GMV同增29.15%
8月彩妆细分品类销售情况
8月护肤及彩妆行业前十
季度护肤类及彩妆类行业规模
|3
1.8月线上护肤类行业规模:GMV同增57.77%
l8月护肤品GMV同增57.77%:2019年8月阿里系护肤品GMV为114.72亿元,较上年同增57.77%,主要系量价齐升拉动,本月护肤品销量与均价分别同增22.23%/29.08%。
l8月线上GMV规模前三为面部护理套装/面膜/面部精华:本月阿里系护肤品GMV规模前三位的品类分别是面部护理套装/面膜/面部精华,分别为26.87/21.35/12.84亿元,合计占比超50%。相较于上年同期,面部护理套装占比提升5pct,跃居第一名。
图1.8月阿里系护肤类GMV单月增速图2.8月阿里系护肤类GMV规模占比
数据来源:第三方数据,长城证券研究所
4
1.8月线上护肤细分品类销售情况
l细分品类来看:本月主要护肤品类阿里系GMV增幅较大的有眼部护理(+115.27%)/面部护理套装
(+109.16%)。本月眼部护理销量和均价分别同增73.28%/24.23%,面部护理套装销量和均价分别同增
32.20%/58.21%。眼部护理销量提升较快,预计系本月葆玛、WIS、辛有志等国产品牌以及欧莱雅、雅诗兰黛等欧美品牌销量均增长较快。面部护理套装均价同增较高,主要系成交均价较高的修正、莱贝品牌销量上升,以及莱贝等品牌用券力度较大。
表1.8月阿里系主要护肤品类销售情况
分类
GMV(亿)
GMV同比(%)
销量(万)
销量同比(%)
均价(元/件)
均价同比(%)
面部护理套装
26.87
109.16
1484.77
32.20
180.96
58.21
面膜(新)
21.35
51.51
2816.81
6.93
75.78
41.69
面部精华(新)
12.84
67.26
1556.12
60.60
82.51
4.15
乳液/面霜
8.26
26.01
1017.23
13.91
81.16
10.63
眼部护理(新)
7.62
115.27
751.10
73.28
101.51
24.23
洁面
7.57
70.04
1150.53
43.33
65.76
18.63
身体护理(新)
6.53
48.18
940.55
29.65
69.44
14.29
防晒(新)
5.98
69.71
702.26
47.73
85.09
14.88
化妆水/爽肤水
5.67
31.44
632.75
16.24
89.58
13.07
卸妆
3.63
52.35
525.84
37.63
69.00
10.
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